音川マチカ（深川麻衣）は将来を約束した恋人・八田雪斗（小関裕太）を亡くす。途方に暮れるマチカの元に現れたのが、雪斗の元恋人の深井サワコ（趣里）。 ひょんなことから、サワコはマチカの家で暮らすことに。マチカの父（岩谷健司）や母（赤間麻里子）は、明るく気がきくサワコを歓迎。一見平和な同居生活が始まるが、マチカの弟・健介（曽田陵介）はサワコが時折見せる妖艶さに魅了され始め…。 一方マチカは、週刊誌記者・槇原（田邊和也）の執拗な取材を受け困っていたところを、大津慎司（庄司浩平）に助けられる。

健介（曽田陵介）が通う美術学校でデッサンモデルのアルバイトをしているサワコ（趣里）。美大合格を目指す健介と友人のノノ（平井亜門）だが、健介はサワコのことが気にかかり、なかなか実習に身が入らない。 マチカ（深川麻衣）の前には、高校時代の放火事件の真相を追う記者・槇原（田邊和也）が再び現れるが、慎司（庄司浩平）がマチカを助ける。 サワコの妖艶さは美術学校の講師（ラバーガール・大水洋介）をも魅了。ある日、講師室で事件が起きる…。

サワコ（趣里）は再びマチカ（深川麻衣）と同じ会社で働き始める。 重要なコンペのリーダーを任されたマチカは、親友の明乃（金井美樹）を担当デザイナーに選ぶ。喜ぶ明乃だが、良いアイデアがなかなか浮かばず、行き詰まっていた。 健介（曽田陵介）は、美術学校の講師とサワコの一件から学校を休むようになり、心配した友人のノノ（平井亜門）は健介の家を訪ねるが…。 マチカらのプレゼンは無事終了。しかしある事実の発覚により事態は急展開する。

親友を亡くし憔悴するマチカ（深川麻衣）。雪斗（小関裕太）に続いて起きた社員の不審死に、社内はざわついていた。警察の捜査が経理にも及んでいることを知った経理部長であるマチカの父・智治（岩谷健司）は焦りをつのらせる。そんなマチカの父に、サワコ（趣里）はそっと耳打ちをする。 一方マチカは、健介（曽田陵介）の部屋から出てきたサワコを目撃し恐怖を抱く。 そんななか、記者の槇原（田邊和也）は、高校時代の放火事件に関し、ある転校生の存在にたどりつく。槇原から情報を聞いた慎司（庄司浩平）は、サワコを問い詰めるが…。

明乃の一件以来、会社での居場所が無くなってしまったマチカ（深川麻衣）。 健介（曽田陵介）のサワコ（趣里）への傾倒は強くなる一方で、友人のノノ（平井亜門）は心配する。マチカも健介に対し、もうサワコと関わらないように忠告するが、健介は聞く耳を持たない。 マチカの父・智治（岩谷健司）は不正経理の発覚に不安を強める。サワコは証拠隠滅を引き受けるが…。 崩壊寸前のマチカの家族、音川家。そして、サワコとマチカが対峙する時が訪れる。

サワコ（趣里）がマチカ（深川麻衣）の前から姿を消してから、月日が経過した。 サワコは、事業を営む藪池徹（長尾卓磨）とその息子の優一（松本怜生）、娘の瑞希（中澤実子）と瀟洒な邸宅で暮らしていた。 藪池はサワコを匿名の画家として売り出すことを計画。サワコは新進の画家として取材を受けることになるが…。 一方、キャバクラで働くマチカ。ある日、客にからまれ困っていたマチカの前に、死んだ八田雪斗にそっくりの人物が現れる。 そして、サワコとマチカは再会。止まっていた歯車が動き出す──。 第二章、開幕。

藪池徹（長尾卓磨）の金庫から大金を盗んだことを疑われた娘の瑞希（中澤実子）は、家を飛び出し、ホストのリョーマ〔五十嵐ノノ〕（平井亜門）のもとへと向かう。 その頃、藪池の息子・優一（松本怜生）は、同棲する男から暴力を受けているキャバ嬢のマチカ（深川麻衣）を自宅にかくまっていた。 そして、サワコ（趣里）のもとには、記者の槇原（田邊和也）が突然現れる…。 マチカが仕掛ける復讐のシナリオなのか…？ それぞれの思惑が交錯するなか、過去の真相が徐々に暴かれていく──

サワコ（趣里）は藪池（長尾卓磨）の別荘で創作活動に没頭。その間、マチカ（深川麻衣）と藪池は関係を深め、サワコを家から追い出すことに。 マチカに好意を抱く優一（松本怜生）はそんな父への嫉妬心をつのらせる。 一方、ノノ（平井亜門）から見放された瑞希（中澤実子）は、その想いを断ち切ることができず…。 そして、マチカが働くキャバクラに、記者の槇原（田邊和也）が現れ、徐々に明らかになるサワコの過去…。そして、事態は急展開を迎える。

目を覚ましたマチカ（深川麻衣）は、自分が密室に監禁されていることに気づく。ドアが見つからず、声をあげても返事はない。いつの間にか、手がべっとり血で濡れていた。 疲れ果て眠ってしまったマチカ。再び目を覚ますと目の前にはサワコ（趣里）の姿が。サワコも誰かに連れてこられたという。サワコとマチカ、密室で二人きりの時間が始まる…。 明かされる真実、暴かれる本性。物語は最終章へ──。

サワコ（趣里）のもとからマチカ（深川麻衣）を連れ出し逃げる春斗（小関裕太）。しかし、2人の前にナイフを持ったノノ（平井亜門）が現れ、マチカは再びサワコの待つ別荘の地下室へと連れ戻されてしまう。健介（曽田陵介）からの手紙がきっかけでサワコの言いなりになったノノだったが、ここにもサワコの狂気が及んでいた…。 一方、サワコはマチカを拘束する部屋へと向かう。真っ赤な口紅をゆっくりと塗りながら…。 そして、2人に運命の時が訪れる。 絡まりあった運命の果て…愛と憎悪が彩った復讐の結末とは──