フロリダのキーウェストで、釣りをしていた観光客が人間の腕を釣り上げる。停職中の刑事アンドリュー・ヤンシーは、この事件に関わることになる。

ニックの娘ケイトリンはヤンシーに、継母であるイヴに対して抱いている疑念を伝える。ヤンシーは、イヴに恋人がいることを知る。

ヤンシーとローザは手を組み、ニックについてさらに深く調べる。ケイトリンはイヴと対立し、衝撃の事実を知ることになる。

話は過去に戻り、ニックとイヴが出会ったきっかけ、ヤンシーが停職になった理由、さらにニックとイジーが行っていた詐欺ビジネスの件が明らかになる。

ヤンシーは調べを進めるうちに、重大な手がかりを手に入れる。エッグはドラゴン･クイーンにネヴィルの居場所を聞く。

追い詰められたヤンシーは、ロヘリオに助けを求める。ボニーは逃走中。ドラゴン･クイーンは、ニックとイヴの前に立ちはだかる。

ヤンシーとロヘリオは、危機的状況に追い込まれる。イヴはドラゴン･クイーンに、ある提案をする。

ケイトリンとローザの協力のもと、ヤンシーはニックとイヴをマイアミに呼び戻すための計画を練る。

ヤンシーの計画は頓挫し、ローザの身に危険が迫る。イヴとドラゴン･クイーンは、ついに決着をつける。

嵐はアンドロス島に様々な余波を残していた。