CIAの新米弁護士のオーウェン・ヘンドリックスは、入局早々に厄介な仕事を押し付けられる。1通の脅迫の手紙に目を留めたことから、身の丈を超える超危険な状況にいきなり放り込まれることになる。

国際スパイの世界に足を踏み入れることになったオーウェンは、危機を切り抜ける術を学び始める。慣れぬ職場に戸惑いつつも、マックスに関する機密情報を調査し始める。

マックスとの交渉を続ける一方で、同僚とデートに出かけ、敵意丸出しの同僚とやりあうオーウェン。日々修練を重ねるなか、CIA局員としてのイロハを身に付けていく。

マックスにとって不利な状況が展開するなか、法の抜け穴を見つけようと奔走するオーウェン。マックスにその事を伝え、勝手に行動を起こさぬよう忠言する。

マックスとの関わりを断ち切る決意をした矢先、フェニックスに呼び戻されたオーウェン。そんな彼にクレジットカードのトラブルや監視の目が付きまとい、私生活でも職場でも面倒な立場に陥る。

マックスの代理人として危ない交渉に臨んだオーウェン。その後、職場でマックスとの関係について不愉快な質問を受けることに。さらに友達にも不審の目で見られる。

オーウェンとマックスは、スイスの銀行口座から資産を引き出すためジュネーブを訪れるが、計画通りに事は運ばず...。一方、ハンナはある情報を入手するよう母親から圧力をかけられる。

マックスとのミッションはますます危険な局面を迎え、銃弾まで飛び交い始める。オーウェンの私生活とキャリアの両方を巻き込んで、事態は混とんへと突き進んでいく。