諸国間で争いが絶えない乱世、強大な安国は繁栄する梧国を大敵と見なしていた。ある時、梧国皇帝は攻め入る安国軍を迎え撃ち、両国に属する者たちの運命が動き出す。安国の密偵組織である朱衣衛の白雀・任如意(レン･ルーイー)は、宴の場で梧国勝利を願う舞を披露するが、梧国の諜報組織である六道堂の堂主・趙季(ジャオ･ジー)が現れ、踊り子たちに悲劇が起こる。

六道堂に追われる任如意は、とある屋敷へとたどり着く。そこには戦死したとされる元六道堂の副堂主・寧遠舟(ニン･ユエンジョウ)の棺が置かれていた。そこへ、寧遠舟が生きていると考えた趙季がやってきて、彼を捜し出すため屋敷に火を放ってしまう。寧遠舟の弟分で元六道堂餓鬼道の元禄(ユエン･ルー)は、寧遠舟は死亡したと信じ、趙季に必死で抵抗するが…。

冷宮で育った公主・楊盈(ヤン･イン)は、梧国皇帝引き渡しの使者として、皇子をよこせという安国の要求に応えるべく、第四皇子に成り済まして安国に赴くと宣言する。長兄を助けたいと思う楊盈だったが、それ以外にも密かな願望を持っていた。一方、寧遠舟は約束どおり任如意を梧都から出し、別れを告げる。しかし、城門で任如意を送り出した後…。

任如意は楊盈に同行する寧遠舟に、安国に詳しい自分を連れていけば役に立つと言う。しかし、寧遠舟はその申し出を拒み、この先会うことはないと告げる。都を出た楊盈は、教育係の明（ミン）女史から十分に教わっておらず、また、使節団の杜（ドゥー）長史にまともな交渉策は見られない。六道堂の者たちは楊盈の正体がバレるのも時間の問題だと踏む。

任如意は正体を隠したまま、楊盈の教育係として合流する。六道堂天道の銭昭(チエン･ジャオ)は任如意の傷を診て、何による傷なのか気づく。楊盈は明女史の本質を見抜いた任如意を頼りにするが、第二皇子の丹陽王と皇后・蕭妍(シャオ･イエン)の本心を聞かされ衝撃を受ける。そんな中、任如意は亡き安国の恩人・昭節皇后の言葉を実行すべき相手を、寧遠舟に定める。

任如意は子作りの約束を翻した寧遠舟に対して、体内の同心蝶を呼び覚まし、激痛を起こさせる。六道堂修羅道の于十三(ユー･シーサン)は子作りの話を知り、自分が適任だと立候補する。その夜、任如意が使節団の拠点から抜け出すと、子作りを拒絶したことが原因だという空気が漂う。寧遠舟は任如意を捜しに行くが、彼女はある者のもとを訪れていた。

寧遠舟のもとに、本堂から密書が届く。丹陽王の側近である周健(ジョウ･ジエン)将軍が大軍を率いて使節団の行方を阻もうとしているとの知らせだった。寧遠舟たちは、対処すべく対策を練る。任如意は、狙いは頭目の周健であり、負傷をいとわず自分が殺すと言うが、寧遠舟は、戦わずして勝とうと試みる。翌朝、寧遠舟はある計略を立て周健に会いに行く。

迫り来る周健の軍との戦いは避けられない。周健の兵1000人に対し、使節団の兵は僅か60人。そこで寧遠舟は急遽行き先を変更し、狭い山峡へ周健の軍を導く。寧遠舟や于十三は、任如意を梧国の内争に巻き込めないと考えるが、任如意にそんな考えはなかった。それぞれが役割を持って戦いが始まろうとした時、楊盈が口を開き…。

朱衣衛・右使の迦陵(ジアリン)は、梧国の支部を束ねる紫衣使・越三娘(ユエ･サンニャン)の失踪に、死亡したはずの任如意が関わっていると聞かされる。一方、使節団では天星峡の戦いをねぎらい、宴が催される。寧遠舟は、任如意と于十三の舞を見て複雑な表情を浮かべ、時折目をそらしてしまう。任如意は元禄から、寧遠舟の気持ちをつかむ方法を教えてもらう。

任如意は扮装し、朱衣衛の江繍(ジャン･シウ)と接触する。江繍から朱衣衛が知らないはずの情報を聞かされた任如意は、寧遠舟を疑う。一方、寧遠舟は于十三から任如意に惚れているのかと問われ、思いを吐露する。その話を聞いた任如意はもう一度、寧遠舟を信じたい気持ちに駆られる。そんな中、ついに使節団は、安国の勢力圏にたどり着く。

楊盈は寧遠舟たちのもとへたどり着き、重傷を負った任如意の命が危ないと告げる。銭昭は任如意を捜しに行く寧遠舟を命懸けで止めようとするが、寧遠舟もまた命懸けで任如意を救うと言い放つ。そんな折、任如意は朦朧とする意識の中で昭節皇后の幻に助けを請う。しかし、皇后は刺客でありながら恋情を抱いた任如意を突き放そうとする。

楊盈は再び、安国西方軍営の騎馬隊を統率する申屠赤（シェントゥー･チー）将軍と対面する。申屠赤が調教した軍馬に乗せられた楊盈は、案の定、快走する申屠赤に追いつけず、銭昭たち護衛とも離れてしまう。守れる者がそばにいない中、楊盈は街中で民から苦情を受け攻撃される。殺気だち怒りに満ちた民は、木棒を楊盈の前に振り上げるが…。

分堂への道中、任如意は実の両親や任務への思いを語り、寧遠舟は優しいまなざしを向ける。一方、安国の長慶侯・李同光（リー･トングアン）は、捕らわれの身である梧国皇帝の楊行遠（ヤン･シンユエン）に呼び出される。自らが受けている辱めを訴える楊行遠に対し、李同光はある強攻策を勧める。そんな中、寧遠舟たち六道堂の者は、金沙楼で情報を買おうと策を練る。

任如意は昭節皇后の事件を調べるために細工した文を送り、辺境付近に朱衣衛の者を誘い出そうと企む。一方、寧遠舟は杜長史に代わり、梧国の者と面会しなければならなくなる。そこで、于十三が堂主の寧遠舟に扮して銭昭と共に金沙楼へ出向き、金沙幇の幇主に会うことに。意気揚々と金沙楼に出向き、幇主と対面する于十三だったが…。

いよいよ朱衣衛に会いに行く任如意。寧遠舟は元禄を退け、薬を買うという名目で任如意に同行する。そんな中、楊盈は于十三の計らいで土地公にお参りするが、１人での祈願を望み于十三と元禄を遠ざける。そんな楊盈のもとに、ある者が現れる。一方、分かれ道に着いた任如意は寧遠舟の同行を断り、目的地へと向かおうとする。

楊盈は使節団のもとへ戻ろうとするが、恋人の鄭青雲（ジョン･チンユン）に引き止められ婚姻を迫られる。鄭青雲は無理やり楊盈に首を縦に振らせ、既成事実を作ろうとする。楊盈は仲間や使節団を傷つけ、楊盈を謀反人に仕立て上げようとする鄭青雲に疑念を抱き始め、必死で離れようとする。一方、清風観から戻る任如意と寧遠舟は元禄の馬を見つけ…。

任如意は安国の者たちの疑念をそらすため、勅命を受け女史として礼王に同行している梧国の郡主に扮して現れる。しかし、任如意の姿を見た李同光は取り乱し、"師匠"と呼びかけたのだ。その様子を見た寧遠舟は顔色を変え、任如意の前に立ち断固として李同光を退けようとする。その後、寧遠舟は任如意に１つの約束を持ちかける。

元禄は謝罪に来た楊盈をわざとからかい、楊盈の罪悪感を取り除こうとする。そして、２人は理想の死にざまについて朝まで語り合い、笑顔を見せる。寧遠舟は皆を集め、李同光との対談策を提案する。杜長史は対談相手は楊盈ではなく、任如意が適任だと主張し、寧遠舟に承認を求める。一度は提案を拒む寧遠舟だったが、任如意に遮られ…。

寧遠舟は任如意への敬愛の念を杜長史に伝え、彼女を侮辱する者は容赦しないと言い放つ。任如意は自分を初めて守ってくれた男であると寧遠舟に感謝するが、２人の関係は簡単ではないと楊盈に告げる。楊盈は李同光との面会を希望し、上に立つ者として杜長史を戒める。そんな中、李同光は楊盈をかわいがる任如意を見て怒りに震える。

任如意は訪ねてきた元緋衣使の金媚娘（ジン･メイニャン）に、情報通の金沙楼が鷲(ジウ）のことを知らないはずはなく、なぜ言葉を濁したのかと問う。金媚娘は、師匠への情をはるかに超えた愛執を持つ李同光が、任如意の絵姿と衣を屋敷に所蔵している事実を打ち明ける。そんな中、李同光は梧国皇帝の救済交渉に応じる姿勢を見せるが、同時にある条件を突きつける。

命を懸けて救おうとした寧遠舟が目を覚ましたにもかかわらず、その場を離れて涙を見せまいとする任如意を、于十三が心配する。そんな于十三に対し、任如意は答えが出たと告げる。そんな中、寧遠舟は朱衣衛の他に李同光を襲った集団の正体を突き止める。一方、李同光は夫婦のように親密な任如意と寧遠舟を見て憤り、ある仕返しをする。

李同光は師匠が好きだったという棗を採って任如意に差し出し、今も欠かさない師匠への孝行を打ち明ける。しかし、想いを込めた棗は、李同光の望む結果をもたらさなかった。李同光は寧遠舟に取り引きの一部には応じる旨を伝える。そして、これから手を組む寧遠舟への誠意だと言い、六道堂の者にとって衝撃的な事実を伝える。

安国皇帝・李隼（リー･スン）は、李同光が襲撃された事件で朱衣衛・指揮使の鄧恢（ドン･フイ）を叱責し、朱衣衛と北磐の結託について調査を命じる。朱衣衛が李同光を襲撃した件は、朱衣衛・右使の迦陵（ジアリン）の耳にも入る。そんな中、任如意は内偵捜査を装って、とある人物のもとへ向かう。一方、楊盈は李隼の勅命により、とうとう梧国皇帝・楊行遠と対面する。

寧遠舟は任如意を連れて、六道堂の安都分堂を訪れる。仲間と再会し無事を確かめて安堵する寧遠舟は、任如意に装飾品を贈ろうと店に連れて行く。新調した服と簪を身に着けて親密そうにする２人を見た李同光は、またもや傷つき嫉妬に震える。その後、李同光は鄧恢から、襲撃事件の黒幕である左使の陳癸（チェン･グイ)を刺客に殺させたと疑われ…。

寧遠舟を前にしても、自信が揺らがない迦陵。寧遠舟は梧都支部皆殺しの黒幕である迦陵を始末すると宣言し、朱衣衛たちに選択肢を与える。迦陵と一緒に死ぬか、場を離れてこの件を忘れるか…。任如意は迦陵を攻撃し、事の真相を聞き出そうとする。皇后殺害の罪を任如意に着せたのは誰かと尋ねた時、迦陵は１つの願いを口にする。

元禄はとっぴな表現で楊盈に想いを伝え、楊盈もそれに呼応するように愛を伝える。そんな中、任如意は昭節皇后の子である安国第二皇子の洛西王・李鎮業(リー･ジェンイエ)のもとを訪れる。明らかとなる５年前の昭節皇后と李鎮業の関係性、そして皇后を死に至らしめた経緯。怒りに震える任如意が李鎮業の屋敷を後にした時、ある者が彼女に襲いかかる。

寧遠舟は身勝手な言い分で人を傷つける李同光を叱り飛ばし、梧国皇帝の早期救出のために、李同光を利用すると宣言する。また、皇帝救出を約束すると言った李同光に対し、安国第一皇子の河東王・李守基(リー･ショウジー)を排除する作戦に参加するかと問う。しかし、寧遠舟の計画を聞いた李同光は、任如意が怒るのではないかと懸念する。

鄧恢は、一連の訃報を聞き、最強の刺客である任如意の仕業だと確信する。そんな中、朱衣衛が職務を怠ったとし、残酷な勅命が下される。それを知った任如意は朱衣衛のもとへ駆けつけようとするが、寧遠舟に引き止められ…。一方、楊盈は楊行遠を訪ね、身代金が引き上げられたと告げるも、楊行遠は塔から連れ出すよう楊盈に詰め寄る。

朱衣衛が真の自由を得られるよう動き出した任如意は、白雀を薬の制御から解放しようと、金媚娘に解毒薬の調達を頼む。また、任如意は使節団の安全な帰路を確かめようと、李同光を訪ねる。任如意を前に、想いを抑えられなくなる李同光。そんな姿を見た李同光の婚約者である金明県主の初月(チュー･ユエ)は、ひどく腹を立て、任如意を尾行する。

于十三は自分を金で買うように頼み、初月を金沙楼に連れていく。初月に男の心をつかむ方法を伝授する于十三。２人の様子を見た金媚娘は、于十三の心が動いたことを見抜く。一方、李隼は夢を見て、李守基を殺めたのは朱衣衛の元左使 任辛（レン･シン）だと確信する。そして、鄧恢に任辛を捜し出し、息の根を止めるよう命ずる。

寧遠舟は任如意へ贈る剣を鍛造し、自らの血をその刃に捧げる。別々の任務に就いても、共に戦い、約束の場所で再会するために。その後、寧遠舟は于十三にだけ、隠し事を打ち明け、何があっても仲間を生還させてほしいと告げる。そして、戦いに挑む時がやってくる。任如意はたった１人で、鄧恢をはじめとする朱衣衛と対戦するも…。

任如意は李隼を人質に取り、皇宮に集まる人々を前に、５年前の昭節皇后の死について尋問する。また、任如意は朱衣衛の長年の功績を認めさせ、これまで自由を奪われてきた者たちを解放しようとする。一方、六道堂の者たちは楊行遠を連れて、安国からの脱出を試みる。寧遠舟は四夷館に残った楊盈のもとへ向かうが、その道中で…。

一向に任如意と楊盈からの知らせはなく、寧遠舟は１人で安都へ引き返すことを決意する。しかし、内力が不安定な寧遠舟が帰還できる可能性は低く、その決意は仲間との別れを意味していた。そんな中、安都では楊盈が李隼から、自害を迫られる。だが、生きるために覚悟を決めた楊盈は、李隼に驚くべき取り引きを持ちかける。

李同光は任如意の遺灰の一部を内密に手に入れ、既に建てておいた墓に埋葬する。李隼は楊盈を太子妃にするために、天門関にいる李鎮業を都に呼び戻す詔を出す。そんな中、李同光は安国皇帝の側室である初貴妃(チューきひ）に呼び出され、任如意の墓参りに行った楊盈の身が危ないことを知る。李同光はすぐさま、墓へと馬を走らせ駆けつけるが…。

于十三は楊行遠の命を奪おうとする銭昭に、止めないと告げる。楊行遠もまた、自分には皇帝の資格はないと言い、自身を殺すよう促す。そんな中、皆の目に入ったのは、天門関を突破して攻め入った北磐の鳴鏑だった。合県への攻撃を防ぐため、楊行遠と六道堂の者たちは狼煙台に向かう。そして、黄泉の国へ行くと言う楊行遠に銭昭は…。

元禄は自分を生かすため安都へ遣わしてくれた于十三の気持ちを汲み、一刻も早く援軍を合県へ送るために必死で馬を走らせる。一方、安都を出た任如意と寧遠舟は、合県へと続く道を行き、金媚娘の待つ金宝桟へ着く。その後、２人は天門関の事件を耳にする。李鎮業を安都に呼び戻した李隼は、立儲の儀を進めようとしていた。

任如意に刀を突きつけられた李鎮業は、全ては李隼の計画だと言い放ち、集まった人々の前で北磐との密通を明かす。次に刀は李隼へと向かう。寧遠舟は死ぬか、罪己詔を書き合県へ援軍を送るかの選択を李隼に迫る。そんな折、李同光が軍を率いて現れる。戦場へ向かう前日に李同光は、任如意と別れの儀を行おうとするが…。

北磐による投降の儀が行われ、民はこれで災難から逃れられると、一時の勝利に沸く。しかし、北磐の左賢王の王冠が楊行遠に贈呈されようとした時、何者かに仕組まれた事件が起こる。それは梧国の皇族、高官たちの耳にも入り、丹陽王・楊行健（ヤン･シンジエン）と宰相・章崧（ジャン･ソン）の権力争いが激化。そんな中、身重の蕭妍はあるものを口にして体調を崩す。

蕭妍は梧国第三皇子の英王・楊行衍（ヤン･シンイエン）の陰謀を見抜いた任如意と寧遠舟を褒め称える。任如意は蕭妍から梧国皇后の象徴である簪を賜る。一方、李同光は合県で北磐を相手に苦戦していた。任如意と寧遠舟は兵2000人を率いて参戦。新沙西王の初月もまた、1000人の兵を率いて応戦する。対する北磐は狼主が自ら出征する事態となる。

北磐の攻撃により、多くの兵士たちが負傷する。楊盈は兵士の手当てをし、初月は死傷者たちの中に、于十三の姿を捜していた。寧遠舟は舞う雪の中に、笑い合う銭昭、孫朗、元禄、于十三の姿を見る。目を潤ませる寧遠舟に、"私は死なない"と約束する任如意。だが、戦況は北磐優勢であり、任如意は自らの作戦を遂行しようとする。