シム・ホンランが突然姿を消してから12年、自分はホンランだという青年が現れる。あらゆる手を尽くして調べた結果、本人の可能性が高いと判断されるが、シム・ジェイは簡単には受け入れられず...。

化け物が子供をさらっているといううわさを聞き、それぞれ真相を調べ始めるジェイとホンラン。調査の中で大きな危険に直面したジェイだが、そこへホンランが助けに現れる。

ホンランの勇敢な行動を目の当たりにしたジェイは、何が本当なのかわからなくなる。一方シム・ムジンは、ホンランの誕生日を祝う宴の席で、その正体を暴こうとする。

ミン・ヨニの計画を知ったシム・ヨルグクは先手を打つ。血も涙もない命令を受けたホンランは、自らの良心と必死で闘わなければならず...。

ホンランがこれまでどう生きてきたのかを知り、ホンランを大切に思う気持ちが深まるジェイ。その後ホンランとムジンは、ジェイを嫁がせようとするミン夫人のたくらみを知る。

ジェイの婚姻を阻止するための計画が思いどおりに進まず、危険な状況に置かれるジェイ。ヨルグクとヨニの対立が頂点に達する。

命の危機にさらされたムジンを何としてでも救おうとするジェイ。死んだ子供が戻ってきたという知らせを聞いたホンランは警戒心を強める。

ホンランへの気持ちを押し殺し、ムジンとともに家を去ることにしたジェイ。自分を陥れるための策略を知ったヨルグクは、その影響を最小限に留めようとする。

追われる身となり、大きな危険にさらされるホンランとジェイ。身を隠しながらきずなを深めていくふたりは、共に困難を耐え抜く決意をする。

ホンランを捕らえた後、自らの名のもとに商団を立て直そうとするヨルグク。だがまもなく、壮大な計画を実現しようとするハンピョン大君が行動を起こす。

真実が明らかになってもなお、敵の脅威にさらされ続けるホンラン。ジェイを救い出し、自らを縛る過去の足かせから逃れることはできるのか。