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追い詰められたナクスは、自らの魂を救うために最後の術を使う。父親に逆らって、自分に術を教えてくれる唯一の人物を捜すチャン・ウク。新しい主人を得るムドク。

手を組もうという提案をムドクに断られたにもかかわらず、あの手この手でムドクの気持ちを変えようとするウク。スパイを捕らえるため、ソンリムを封鎖するパク・ジン。

ウクの師匠となったムドクは、2人の関係について条件を提示する。ホ・ヨムから特別な力を与えられたことを知ったウクは、その力を自分のものにしようとする。

熱と悪寒に苦しむウクを見て、よい兆しだと喜ぶムドク。王宮からやってきた世子から、チャン家に代々伝わる剣を渡すよう迫られたウクは...。

人里離れた場所にある無人の小屋にやって来るムドクとウク。人知れず遺体を始末するよう命じるチン・ム。ウクを守れるというチン・ホギョンは、引き換えにある条件を提示する。

訓練中のウクを訪ねてソ・ユルとパク・ダングがやってくる。弟子を極限まで追い詰めるムドク。結婚祝いの贈り物を準備するチン・チョヨン。

世子の目の前に幻覚が現れる。ムドクがいる場所に続く扉を開けてくれるよう頼むウク。希望の体を手に入れるため、ナクスを狙うギルジュ。

たどり着いた町で空腹を満たそうとするギルジュ。その後をつけるウク。ナクスの帰還がまことしやかにささやかれるようになる。

生き別れになった娘の行方を捜すチン・ホギョン。その捜索を終わらせるための計画を立てるチン・ム。離れ離れになっても互いを思い合うウクとムドクだったが...。

読むべき本を与えられるウク。市場に出かけたユルは、男たちに襲われていたひとりの少女を助ける。ソンリムの下人になるため、厳しい選抜試験に臨むムドク。

修行を続ける意欲を失ってしまうウク。あることを思いついたムドクは世子と賭けをする。天附(チョンブ)官では、目の見えない少女たちが運命の時を待っていた。

不審死の裏に何か秘密があるのではないかと疑うパク・ジン。ナクスがたどった悲劇的な運命を知るウク。キム・ドジュの使いで天附官に向かうムドク。

突然雷が落ちて、天附官に被害がおよぶ。その責任の所在をめぐり、パク・ジンとチン・ムが言い争う。イ先生はウクを連れて、特別な魚釣りに出かける。

ウクは新たに会得した力を武器として、最後となる10人目の相手との対決に挑む。ソ・ユルはムドクを自分の近くに置く。チン・ウタクは自らの策略のために娘を利用する。

ムドクは、血を流し横たわる死体の傍らにいるところを目撃される。イ先生は王宮に贈り物を進呈し、予言を伝える。盲目の友を捜すソイは、その行方を突き止める。

パク・ジンとチン・ホギョンは、どちらも鬼狗が自分のものであると主張し、激しく言い争う。男巫(だんぷ)を捜し歩くウクは、その途中で世子と出くわす。

チン・ブヨンの正体を突き止めようとするムドク。大勢が集まる重要な場で特別な発表をするようチン・ホギョンを説得するチン・ム。

風が生みだした壁の中に閉じこめられてしまったムドクは、自分の力を取り戻す。だがその後、壁がもたらす思わぬ悪影響が明らかになる。還魂人と取引をするソイ。

信じがたい事実を知ってしまうダングとチョヨン。一方ウクは、すべてを失うかもしれないと知りながら、壁を破るための方法を実行しようとする。

結婚式を前に人々が幸せなムードに包まれるなか、思い合う2人の仲を取り持つウク。ある者を操って暗殺者に仕立て上げ、すべての罪をなすりつけようとするチン・ム。