チンピラ同士のケンカが発端で、関西制覇を狙う沖田連合の大阪進出を許してしまった津浪（白竜）。津浪組、強いては川谷組の窮地を救うべく、津浪はある絵図を画策する。しかし、沖田連合本部長・風間（…

桜井鉄太郎と金沢慎一が対立するなか、桜井の舎弟で白虎会会長の越智俊英が金沢組組員に襲撃された。桜井はついに三代目島田組の命運を懸けて、金沢組とそのバックに控える横浜・大徳組の殲滅に向けて、…

ドナルドはラジオ番組に触発されてワッフルを作るが、間違ってゴムセメントをバターに加えてしまったことで大混乱になる。それでドナルドはラジオ局に突撃して抗議する。

天王寺のシマを巡って、争いが勃発した前崎組と小倉組。津浪（白竜）の力で、一度はまとまりかけた二つの組だったが、前崎（松田一三）は心に大きなわだかまりを残す。それを感じ取った前崎組組員・村井…