遊女に手練手管を伝授する「玉割り人」の女性（潤ますみ）が、アナーキストの青年（大下哲矢）に心惹かれていく。遊女の育成に従事している女性の生き様を描いている、エロティック・ドラマ。
「男の性具になること」に抗っている主人公が、特別な青年との出会いを通して、性愛の意味を諭されていく。京都・島原遊廓の裏事情を題材に扱っており、玉割り人という特殊な職業にケレンミが備わっている。
端役では、廓で不祥事を起こし、罰としてチンポを切り落とされてしまう川谷拓三が、助演男優賞レベルの芝居を披露してくれる。棹なし男としての演技があまりにもリアルであり、ラストの寄り目演技が素晴らしい。
主人公によって性技を伝授されるヒロイン（森崎由紀）が、おぼこい田舎娘の雰囲気をしっかりと漂わせているところも好印象。微乳で寸胴だけども、雪も欺くほどの美白を誇っており、「磨かれる前の女」としての説得力に秀でている。
