"ホルモンくん"の甘い誘惑に勝てず、振り回されっぱなしのアンドリュー。親友のニックは、周りに比べて体の成長が遅いことを悩んでいた。

自由の女神へ向かう遠足の日。ニックとカップルらしく振る舞うよう強制されたり、突然初潮を迎えたりと、ジェシーにとって最悪の一日となる。

筋肉ムキムキの俳優の動画を観て、自分の性的指向に疑問を持ち始めるアンドリュー。始まったばかりのジェシーとニックの恋は、とんでもない展開に。

ジェイの家でのお泊まり会で、溢れる男性ホルモンを抑え切れない男たち。同じ頃、ジェシーが主催した女だけのお泊まり会は、醜いいじめの場と化す。

学校でみんなが夢中の官能恋愛小説をきっかけに、女性らしさに目覚めるジェシー。一方の男子生徒は、女子が何を考えているのかわからなくなる。

アンドリューを誘いニューヨークへ出かけたニックは、驚きの光景を目にする。その頃、ジェイは"枕"と忘れられない時間を過ごしていた。

科学展の研究課題でミッシーとチームを組んだアンドリューは、"ホルモンくん"に翻弄されまくり。ジェイをバカにして楽しむジェシーとマシュー。

姉が主催した高校の演劇部員が集まるパーティーに参加したニックは、あるジレンマに苦しみ、アンドリューとミッシーは不快な場面を目撃してしまう。

家族の大喧嘩、浮気発覚、気に入らないドレスと、ジェシーの12才を祝う宗教儀式、バト・ミツバは散々な結果に。大人になるのも楽じゃない。

悲しみを忘れようとポルノを見続けた結果、ポルノ中毒になってしまったアンドリュー。同じ頃、コーチが殺人事件の重要参考人として取り調べを受ける。