危険人物のダガーが、ろうやからにげ出した。ヒックと仲間達がダガーをさがしていると、ふしぎなものを発見。運命を変えるようなぼうけんの始まりだ!

ドラゴン・アイのなぞを解くカギは、氷河の島に住むドラゴン、スノーレイスにある。だが、スノーレイスはどうもうでおそろしい。ヒック達は大ピンチに。

緑豊かな島へやって来たドラゴン乗り達。ところが、大きなドラゴン、デスソングのこうげきを受けて動けなくなってしまった。どうするヒック!?

基地を作るのにちょうどいい島を見つけたヒック達。ところが、そこにいたのはヒック達だけではなかった。なんと、島には見たこともないドラゴンが!

フィッシュがドラゴンアレルギーに!? 治そうとさいみん術をかけてみたら、フィッシュは無敵の戦士に変身。その名も、トール・ボーンクラッシャー!

大変だ! グスタフが、ダガーにつかまった! 助けられるのは、ヒックとドラゴン乗り達しかいない。ところが、何やら雲行きがあやしくなってきた。

ドラゴンズ・エッジに、ファイアーワームの大群がやって来る。このいそがしい時に、ラフとタフが島に関するあるものを見つけたらしい。いやな予感!

大暴れのドラゴン、ランブルホーンにおそわれて、ドラゴンズ・エッジはめちゃくちゃ。ヒックがストイックに助けを求めると、これが予想外の事態に!

グロンクルの故郷、ダークディープにやって来たフィッシュとミートラグ。ところが、この島にはおそろしいドラゴンがいた。グロンクル達を守らなきゃ!

船がドラゴン乗りにおそわれる事件が発生。犯人はだれだ? ヒック達は、その正体を知ってびっくり。ところが、おどろきは、それだけではなかった。

ヒック達のもとへやって来たヘザー。たのもしい仲間が増えたと思いきや、ヒックはあることに気付いてしまう。それは、だれも知らないヘザーの秘密…。

けがをしたスピード・スティンガーを見つけたヒック達。ドラゴンズ・エッジに連れ帰って手当をすることに。ところが、そこへ危険の足音が近づいていた。

フックファングは、メスのモンスター・ナイトメアにべったり。親友を取られたくないスノットは2頭のじゃまをしようとするけれど、何をやっても空回り。