山奥で暮らす少年・孫悟空は、ドラゴンレーダーを使ってドラゴンボールを集める女の子・ブルマと出会う。世界中に散らばる7つのボールを集めると、どんな願いでもかなえることができるという伝説があるらしい。それを聞いた悟空は、ドラゴンボールを探す冒険の旅に出発する！

ブルマと共に、7つのドラゴンボールを探す旅に出た孫悟空。ずっと山奥で暮らしてきた悟空にとって、初めて見る外の世界は驚くことばかりだった！テレビやお風呂に女の子・・・楽しい旅を続けていた悟空は、道の途中で弱りきった海ガメと出会う。

悟空は海ガメを助けた縁で、亀仙人というちょっぴりヘンなおじいさんと出会った。亀仙人は、なんとドラゴンボールの一つを持っていた！エッチなことが大好きな亀仙人、ドラゴンボールをあげる代わりに、ブルマの「パンチー」を見せてくれと条件を出すのだが・・・。

山の中のとある村を訪れた悟空たち。その村では、カワイイ女の子ばかりをさらうウーロンという妖怪が暴れていた。悟空たちはお礼にドラゴンボールをもらう約束で、妖怪退治を引き受ける。悟空は女の子に変装し、ウーロンを誘き寄せようとするが・・・。

悟空たちにこらしめられたイタズラ者のウーロンが、新たな旅の仲間に加わった。次なる冒険の舞台である砂漠には、悪名高い盗賊ヤムチャの一味が姿を現す！武術の使い手でもあるヤムチャは、悟空とも対等に渡り合う。だが、彼には意外な弱点があった。

悟空たちの会話を盗み聞きしたヤムチャは、どんな願いでも叶えてくれるというドラゴンボールの存在を知る。彼の弱点は、女の子の前に出ると緊張のあまり固まってしまうこと。それを克服するために、ヤムチャはドラゴンボールの強奪作戦を決行する！

フライパン山という恐ろしい場所に、牛魔王という荒くれ者が住んでいた。牛魔王は悟空に、山中に燃えさかる炎を消せばドラゴンボールをくれてやると言う。悟空は牛魔王の娘であるチチを連れ、どんな火でも消すほどの強風を作り出すという芭蕉扇を探しに出発する。

芭蕉扇の持ち主は、他ならぬ亀仙人だった。ところが、芭蕉扇はとっくに捨ててしまったという。ガッカリする悟空をよそに、亀仙人は自らフライパン山を訪れる。燃えさかる山を前に、気を溜める亀仙人。炎をも吹き飛ばす神技・かめはめ波が炸裂する！

買い物に立ち寄った村で、悟空たちはウサギ団という村を牛耳るならず者たちと遭遇した。ウサギ団の親分・兎人参化の使う得意技は、今までに見たこともない不思議な技だった。触っただけで、ブルマを人参に変えてしまったのだ！

せっかく集めたドラゴンボールが、悪者のピラフ一味に奪われてしまった！手元に残されたのは、悟空自身が持っていた四星球のみ。やむなく助け舟を出したヤムチャとプーアルも加わり、悟空たちはドラゴンボールを奪還するためにピラフ城に忍び込む。だが、そこには恐ろしいワナが待ち受けていた。

ピラフに捕まってしまった悟空たち。最後に残された球までも、あえなくピラフの手に落ちてしまった。ついに7つ揃ったドラゴンボールは、神秘的な光を放ち始める。姿を現した神龍に対し、ピラフが世界征服の野望を訴えようとしたその時・・・。

ウーロンのとっさの機転で、ピラフの野望はすんでのところで阻止された。しかし、悟空たちはいまだ牢獄に閉じ込められて身動きがとれないまま・・・。なすすべもないまま、夜空には満月が顔を出す。すると、月を見上げる悟空の体に異変が現れはじめた！

満月を目にした悟空は、突如として凶暴な大猿へと大変身をとげた。牢獄をぶち壊し、ピラフ城をガレキの山に変えてもなお、大猿となった悟空の暴走は止まらない。このままでは全員の命が危ない・・・！大混乱の中、ヤムチャは悟空の体にある弱点を思い出す。

ドラゴンボールを探す旅を終えた悟空。彼はもっと強くなるために、亀仙人に修行をつけてもらおうとみんなと別れてカメハウスを訪れる。そこにやって来たのは、生意気な小坊主のクリリン。彼もまた、亀仙人に修行をつけてもらおうと考えていた。

気まぐれな亀仙人に修行をつけてもらうには、彼のためにピチピチギャルを見つけてあげなければならない。悟空とクリリンは探索中に、男たちに襲われていたランチという女の子を助ける。ところがこのランチには、とんでもない秘密があった・・・。

見事に弟子入りを決めた悟空とクリリン。亀仙人はさっそく二人に課題を与える。それは、森に投げ込んだ石を30分以内に探し出して持って来るというものだった。まともに探しても見つかりっこないと思ったクリリンは、一計を案じるが・・・。

ついに始まった亀仙人の修行は、噂に聞いていた通りウルトラハードなものだった！最初のメニューは、とんでもない長距離の牛乳配達。しかも道の途中には暴れん坊の恐竜まで待ち構えている。悟空とクリリンは野を越え川を渡り、牛乳を抱えて走る！

重労働の畑仕事にきつーい工事現場のアルバイト・・・悟空とクリリンは強くなりたい一心で、亀仙流の超ハードな修行をこなしてゆく。どこまでも頑張り抜く二人を見て、亀仙人は彼らを天下一武道会に出場させることを決める。

天下一武道会の日が近づいてきた。その前日、亀仙人、悟空、クリリンは、スーツで決めて会場のあるパパイヤ島に向かう。会場の受付には、懐かしいヤムチャたちの姿もあった。亀仙流の道着を身につけ、いよいよ戦いのはじまりだ！

とうとう天下一武道会の予選がスタート！さっそく出番の回ってきたクリリンは意気込むが、亀仙人のもとでの修行中、一度も実戦武術の訓練を受けていないことが不安で仕方なかった。ところが戦いが始まると、あっさりと対戦相手を撃破。亀仙流修行の凄まじい効果を体感する。

天下一武道会は予選が全て終了し、決勝トーナメントに出場する8人が決定した。トーナメントの第一試合は、クリリンVSバクテリアン。クリリンはとてつもない悪臭を武器にするバクテリアンに苦戦するが、悟空のかけた一声で「あること」に気付く。

クリリンは見事、バクテリアンに逆転勝利！次なる試合は正体不明の謎の老人・ジャッキーチュンとヤムチャの戦いだ。戦いが始まるやヤムチャは猛攻をしかけるが、ジャッキーチュンは軽やかなステップで、渾身の攻撃をいとも簡単にかわしてゆく！

悟空の出場する第四試合が始まった。対戦相手はまるで怪獣のようなギラン！翼を持つギランは空を飛べるので、場外負けはあり得ない。しかも得意のグルグルガムは、相手の動きを完璧に封じることが出来る。悟空もグルグルガムを食らい、いきなり大ピンチに追い込まれてしまう！

再びシッポが生えてパワーアップした悟空は、グルグルガムを打ち破ってギランに勝利する。続いて行われるのは、ジャッキーチュン対クリリンの決勝トーナメント第二回戦だ。クリリンはギャルのパンティを使って、チュンをワナにかけようとするが・・・。

悟空の次なる相手はナムという男。彼は水不足に苦しむ故郷の村を救うため、優勝賞金の50万ゼニーを何としてでも手に入れようと、決死の覚悟で大会に臨んできていた。両者スピードを生かした激しい攻防戦の末、勝負は空中戦にもつれ込む！

天下一武道会の決勝戦は、悟空対ジャッキーチュン。チュンはかめはめ波や残像拳といった必殺技を繰り出すが、悟空はいともたやすく真似してみせる。だが、ひとつだけ真似できない技があった。生まれてから一度も酔っ払ったことがないため、酔拳だけは使えなかったのだ！

苦戦するジャッキーチュンは、大技を放って悟空に電撃を食らわせる。感電した悟空は、全身がしびれて身動きが出来ない。このまま敗北かと思われたその時、空に満月が浮かぶ。月を目にした悟空の体に、再び異変が現れる・・・。

ジャッキーチュンは空に浮かぶ満月を、フルパワーのかめはめ波で破壊。大猿から元の姿に戻った悟空と試合を再開する。月を破壊することで気を使い果たしたはずのジャッキーチュンだが、手を休めることなく悟空に猛攻をしかける！

激闘の末、勝負は決した。天下一武道会の優勝者となったのは、ジャッキーチュンだった。悟空の力は、あと一歩のところで及ばなかったのだ。それでも清々しい顔の悟空は、仲間たちと別れて筋斗雲に飛び乗る。ただ一人、再びドラゴンボールを探す旅に出たのだ。

ピラフ大王たちは1年前の失敗に懲りず、再びドラゴンボール集めに乗り出していた。悟空は盗まれたドラゴンレーダーを追って、ある村の古道具屋でピラフと鉢合わせになる。そこにあったのは四星球！だがそれはニセモノ。謎の軍団レッドリボン軍も、ドラゴンボールを探して動き始めていて・・・。

亀仙人に諭されて改心した牛魔王は、村人たちと仲良く暮らしていた。ピラフは翼竜が食べてしまったドラゴンボールを手に入れるため、手下のシュウを悟空に化けさせて牛魔王に近づける。だまされた牛魔王は、悟空とチチの祝言を開く。そこにはレッドリボン軍のシルバー大佐もやって来ていた。

ドラゴンボールを手に入れ逃げるピラフ、追うシルバー大佐。ピラフは空飛ぶ要塞で見事に逃げ切り、砂漠の地下要塞に身を隠した。だがレッドリボン軍は、レーダーでどこまでも追跡してくる。牛魔王やチチと別れた悟空も、ドラゴンボールを追って砂漠にやって来た。三つ巴の大空中戦の結末は！？

悟空が森で友だちになったサルたちが、木の上の五星球を発見した。レッドリボン軍はそれを奪うため森に火を放ち、サルたちに銃を向ける・・・。そのころ亀仙人は、クリリンとランチに、その昔、神が人間の欲に怒り、ドラゴンボールを7つに割ったという伝説を語っていた。

部隊の総力を挙げても見つからないドラゴンボールを、悟空があっさり見つけてしまった。シルバー大佐は、悟空から五星球と小型レーダーを、力ずくで奪おうとする。シルバー大佐に撃たれ、悟空の筋斗雲は消え失せた。怒った悟空は、プロ並みのボクサーであるシルバー大佐に、一対一での闘いを挑む！

次のドラゴンボールは遠い北の村にあるらしい。寒さに凍えた悟空は、スノという少女に助けられた。ここではレッドリボン軍のホワイト将軍が、村人たちにドラゴンボールを探させている。話を聞いた悟空は、助けてもらったお礼に、人質になっている村長を助けようと決意。マッスルタワーに乗り込んでゆく。

つかまっている村長を助けるためには、マッスルタワーの最上階まで登っていかなくてはならない。３階で悟空を待っていたのは、怪力の大男・メタリック軍曹。悟空が倒しても倒しても、なぜかメタリックは立ち上がってくる。闘いの一部始終を、ホワイト将軍が監視カメラを通して見守っていて・・・。

闘いの舞台は、マッスルタワーの4階へ。ここで待っていたのは、忍者のムラサキ曹長だ。しかし、どういうわけかその忍術は、次々に悟空に見破られる。死の使いとも言われた恐怖の忍者も形無し！刀を折られたムラサキは、悟空に素手による一対一の勝負を申し入れるが、それは卑劣なワナだった！

ブーメラン手裏剣での卑劣な攻撃も、悟空を倒すことはできなかった。ムラサキはついに奥の手の分身の術を繰り出し、5人に増える。リアルな存在感、5つの武器を持った容赦ない攻撃・・・。それもそのはず、分身たちはムラサキの5つ子の兄弟たちだったのだ。全員本物と知って迷いの消えた悟空は、残像拳で反撃に出る！

追いつめられたムラサキの呼び出した人造人間8号は、闘いを好まない優しい心の持ち主だった。悟空は、命令違反で破壊されそうになった人造人間8号を助け、友だちになる。次に待っていたのは迷路。だが今度は、8ちゃんが悟空を助けてくれた。塔の最上階で、二人はホワイト将軍と対決する。

落とし穴で5階に落ちた悟空と8ちゃんの前に現れたのは、怪獣ブヨン！弾力のある身体を持つブヨンには、悟空の技が全く効かない。かめはめ波でさえはじかれて、悟空は絶体絶命の危機に陥る。だが、自分が凍えた時の記憶が、勝利へのヒントを与えた。悟空が塔の壁を砕くと・・・。

悟空の強さに圧倒されたホワイト将軍は、閉じ込めていた村長を返すふりをして、その頭に銃を突きつけた。仕方なく言うことを聞く悟空。だが悟空が撃たれたことで、8ちゃんの怒りが爆発する。ホワイト将軍は8ちゃんにぶっとばされ、空の彼方へ消えてゆく。そして恐怖のマッスルタワーは、ついに最期の時を迎える。

ホワイト将軍がさがしていたドラゴンボールは、村人たちを守るため、8ちゃんが隠し持っていた。村長に気に入られ、8ちゃんは一緒に住むよう勧められる。だがその前に、体内に残る爆弾を取り外さなければ・・・。8ちゃんと悟空とスノは、山奥で暮らすフラッペ博士のもとへ出発するが・・・。

消えてなくなったと思っていた筋斗雲も無事に復活。悟空は壊れたドラゴンレーダーを直してもらうため、西の都のブルマを訪ねる。初めての都会はトラブルの連続だ。悟空はブルマの住所も知らないのだ。ようやく探し当てた家は、何と大企業カプセル・コーポレーションの社長邸だった！

久々の再会を喜ぶ悟空とブルマ。しかしブルマは、ヤムチャとはケンカ中だという。ヤムチャたちに会いに行くという悟空に、ブルマは自分の発明品・ミクロバンドで小さくなって、一緒について行くことにした。レッドリボン軍に雇われた女仕事師ハスキーが、悟空の持つドラゴンボールを狙っているとも知らずに・・・。

空中遊園地で遊ぶ悟空たちに、ハスキーは占い師を名乗って接近。占いにかこつけて、悟空の持つドラゴンボールを偽物とすり替えようとするが失敗する。次なる作戦は、ドラゴンボールを預かったヤムチャに色仕掛けで迫ること。危機一髪でかわすヤムチャだが、「浮気」に怒ったブルマが乱入してきて・・・。

ヤムチャに腹を立てたブルマは、勢いで悟空のドラゴンボール探しについて来てしまった。次に悟空が探すドラゴンボールのありかは、海の底らしい。ふたりが降りた島は、なんとレッドリボン軍のブルー将軍の基地の近くだった。そうとも知らないブルマは、悟空を待つ間にレッドリボン軍の兵士と出会ってしまう。

潜水艇を借りるため、カメハウスにやって来た悟空とブルマ。亀仙人は潜水艇と引き換えに、ある目的のためにブルマからミクロバンドを譲りうける。一方、ブルー将軍は、ドラゴンレーダーでカメハウスを発見する。激化するドラゴンボール争奪戦は、亀仙人たちをも巻き込もうとしていた。

クリリンも仲間に加わり、悟空とブルマは潜水艇でカメハウスを出発した。探索の結果、ドラゴンボールは海底の割れ目に続く洞窟の奥にあるらしいと判明する。様子を見ていたブルー将軍は、悟空たちに猛烈な攻撃を開始！その頃、カメハウスにもレッドリボン軍の別働隊が迫りつつあった・・・。

レッドリボン軍に包囲された亀仙人。しかしあわてず騒がず、拳法で軽～くのしてしまった。指揮官はランチを人質に取るが、クシャミで凶暴な性格に変身した彼女に返り討ちにされてしまう。一方、悟空たちは洞窟の中に上陸し、潜水艇を捨てて前進していた。ここは、海賊たちの財宝のある秘密基地らしい。

財宝の存在を証明するかのように、洞窟には様々なトラップが仕掛けられていた。悟空やクリリンは見事に突破するが、ブルーの部下たちは引っ掛かって全滅してしまう。ひとり残ったブルーは、それでも悟空たちの後を追跡。海底ドッグで悟空たちを待っていたのは、エイリアン型の戦闘ロボットだった！

戦闘ロボットは、悪魔のように強かった！　どんなに攻撃してもダメージを与えることができず、ついに悟空はがれきの中に埋もれてしまう。危うし、クリリンとブルマ！　だがギリギリのところで悟空が復活、渾身の攻撃でロボットを粉砕する。すべてを見ていたブルーは、先に行ったクリリンとブルマの後を追う。

ロボットの爆発のショックで、洞窟は少しずつ崩れ始める。クリリンとブルマは、ついに海賊の宝の隠し場所にたどりついた。だがそれは、追いついたブルーとの決戦の場でもあった。クリリンに手こずるブルーは、光る眼の力で金縛りをかける。彼は超能力者だったのだ！

悟空はブルーを相手に、圧倒的な強さを見せつける。だが、またしても超能力で動きを止められてしまう。あわやというその時、ブルーがネズミに驚いて金縛りの術は解ける。形勢逆転！　洞窟は今や本格的に崩壊しはじめた。クリリンとブルマを先に行かせ、悟空はドラゴンボールを探す。脱出が先か、崩落が先か！？

ギリギリのタイミングで間に合った悟空を乗せて、潜水艇は海底ドックを離れた。崩れる海底水路で潜水艇はガス欠に！だが悟空のかめはめ波で奇跡的な脱出を果たす。ドラゴンボールと1個だけ持ち出した巨大ダイヤを土産に、カメハウスに戻った三人。だがブルーは、しつこく後をつけてきていた。

カメハウスで一息ついていた悟空たちは、突然ブルーの操る縄に縛り上げられてしまう。時限爆弾で危機一髪！自由になった悟空たちにはすぐさま、ドラゴンボールを取り戻すため、ブルーを追う。最高スピードでチェイスを繰り広げるブルーのロケットと悟空の筋斗雲は、いつしかペンギン村の上空に来ていた。

ペンギン村で悟空はアラレと知り合う。アラレは無邪気で強くて筋斗雲にも乗れる、不思議な女の子だった。一方、ロケットが壊れたブルマは、基地に帰るための乗り物を奪おうと、危険な目つきでペンギン村を徘徊していた。平和なペンギン村は、レッドリボン軍のために戦場になってしまうのだろうか？

則巻センベエとターボくんにドラゴンレーダーを直してもらった悟空の前に、またもやブルーが現れた。アラレを人質に取られては、悟空も対抗できない。レーダーを奪ったブルーが、動けない悟空にとどめを刺そうとした時、センベエの一言でアラレが行動を開始する。ブルーはアラレの強さを知らなかったのだ。

次なるドラゴンボールは、聖地カリンにあった。レッドリボン軍のイエロー大佐は、聖地を守るボラからドラゴンボールを奪うために、息子のウパを人質に取る。そこへやってきた悟空は、イエローを倒しウパを救う。その頃レッド総帥は、悟空の始末を、世界一の殺し屋・桃白白に任せようとしていた。

殺し屋・桃白白の腕は噂以上だった。ブルーを舌の先だけで一瞬にして片付けた実力を認め、レッド総帥は悟空の抹殺を依頼する。じいちゃんの形見の四星球を手に入れた悟空は、頂上まで登って超神水を飲めば、力が何倍にもなるというカリン塔の伝説を知った。そこへ桃白白が到着。ボラを殺され、悟空は怒りを燃やす！

悟空と桃白白の勝負が始まった。桃白白の強さは圧倒的だった。かめはめ波さえ通用せず、悟空はどどん波の一撃に倒れる。息を吹き返した悟空は、桃白白が四星球だけ奪いそこねていったことに気付いた。父の死を悲しむウパ。桃白白との再戦も避けられない。悟空はより強くなるため、カリン塔に登ることを決意する。

カリン塔のてっぺんにたどりついた悟空を待っていたのは、とぼけた姿の猫仙人カリン様。飲む人の力を何倍にもする超聖水を飲むためには、カリン様から超聖水の入った壺を奪わなくてはならない。だが悟空は、壺にさわることさえできない。亀仙人でさえ壺を奪うのに、3年もかかったというのだが・・・。

塔の上から落とされた四星球を追って、悟空は全速力で塔を下り、てっぺんまで往復する。その間わずか3時間！いつの間にか、悟空の力は上がっていたのだ。やがて悟空は、超聖水の壺を奪うことに成功する。しかし、中身はただの水だった。実は壺を奪うこと自体が、力を倍加させる修行だったのだ。

四星球を回収するため、聖地カリンに戻ってきた桃白白。ウパ絶体絶命の危機に、修行を終えた孫悟空が帰ってきた！3日前とまるで違う悟空のパワーアップした強さに、桃白白は驚きを隠せない。その強さの秘密がカリン塔にあることを知った桃白白は、自分も超聖水を飲もうと考え、カリン塔を登り始めた。

カリン様にだまされた桃白白は、そのまま地上へと戻ってきた。世界一の殺し屋の攻撃が、悟空には全く通用しない。追い詰められた桃白白は、降参すると見せかけて、爆弾で悟空を吹っ飛ばそうとするが・・・。戦いを終えた悟空は、残る３つのドラゴンボールがあるレッドリボン軍の本部を目指す！

レッドリボン軍に4個のドラゴンボールの反応が近づく。レッド総帥はまだ、それが悟空だとは気付いていなかった。カメハウスの仲間たちは、悟空がレッドリボン軍の本部にひとりで突入しようとしていることを知って、唖然とする。いくら悟空でも無茶だ・・・ブルマたちはヤムチャの飛行機で加勢に向かうが・・・。

桃白白が倒され、悟空がやってくると知って驚愕するレッド総帥。悟空をターゲットに、レッドリボン軍の総攻撃が開始された。だが悟空は、無数のミサイルや戦闘機をものともしない。そのまま本部に突入し、またたく間に半分以上の兵士たちを蹴散らしてしまう。あまりの強さに、レッドリボン軍はなすすべもなく・・・。

悟空の快進撃は続く。たったひとりを相手に、レッドリボン軍は壊滅寸前だ。あせったレッド総帥は悟空を、ブラックともども殺そうとする。なんとか生きのびたブラックは、レッド総帥の目的が自分の身長を伸ばすことだったと知った。そんな理由のために多くの兵が犠牲になったのか・・・ブラックの怒りが爆発する。

ブラックはバトルジャケットを使って悟空と対決する。だが悟空には、奥の手のミサイルも通用しなかった。悟空の一撃でバトルジャケットは爆発！ついに悪名高いレッドリボン軍は壊滅したのだった。悟空と再会し、あまりの強さに呆れる仲間たち。いよいよ残るドラゴンボールは一つとなったのだが・・・。

最後のドラゴンボールは、なぜかドラゴンレーダーに映らない。困った悟空たちは、亀仙人に勧められて、占いババに助けを求めることにした。ウパも連れて会いに行く一行。ところが占いには、一千万ゼニーものお金が必要だという。お金のない悟空たちは、代わりに5人の戦士と戦うことになる。

占いババが用意した５人の戦士たちは、どこか奇妙な連中がかりだ。まずは最初の相手・ドラキュラマンとクリリンが戦うことに。自信満々のクリリンだったが、ドラキュラマンに血を吸われて貧血になり敗北。次に出場したプーアルとウパは、吸血鬼の苦手なニンニクと十字架でドラキュラマンに対抗する。

ヤムチャの戦う相手は、透明人間のスケさんだ。見えない相手に翻弄され、ヤムチャは防戦一方だ。作戦を思いついたクリリンが連れてきたのは、ブルマと亀仙人。タイミングを見計らったクリリンの作戦で、亀仙人は壮大に鼻血をブー！頭からその血を浴びて、スケさんの姿は丸見えになる。

戦いの舞台は、屋内の不気味な「悪魔の便所」へと移る。足を滑らせて毒の沼に落ちたら、身体を溶かされてしまう不気味な場所だ。3人目の相手として登場したのは、包帯だらけのミイラ男・ミイラくん。ヤムチャが自信満々で試合に臨むが、ミイラくんの方がパワーもスピードも上だった！

いよいよ悟空の出番が来た。ヤムチャに対して見せた強さはどこへやら、ミイラくんも悟空が相手では歯が立たない。怒ったミイラくんは、包帯を使って悟空に卑怯な攻撃をしかけてきた！包帯で巻かれ締めつけられる悟空だが、決して音を上げることなく、毒沼を利用して包帯を溶かすことに成功する！

4人目の相手はアックマン。苦戦するアックマンは、悪の心を増幅させるというアクマイト光線を放った。この光線を受けると、わずかな悪の心が無限にふくらみ、爆発してしまうのだ。危うし悟空！だが、アクマイト光線を浴びた悟空は、不思議そうに辺りを見回すばかりで・・・。

キツネのお面をつけた謎の5人目の相手に、なぜか悟空は懐かしいにおいを感じる。さすが最後の対戦相手、その強さは尋常ではなく、激しい攻防戦が展開される。悟空と互角に渡り合うほど強く、かめはめ波まで使う彼の正体とは・・・？悟空が弱点であるしっぽをつかまれた時、亀仙人は男の正体に気付いた！

しっぽをつかまれた悟空は絶体絶命！だが振り回されて、しっぽは根元から切れてしまった！すると謎の男はあっさり降参。お面をとった素顔は、悟空を育てたじいちゃん・孫悟飯だった。占いババがこの日のために、あの世から1日だけ魂を呼び戻してくれたのだ。悟空は懐かしいじいちゃんと、感動の再会を果たす。

占いババの占いで、最後のドラゴンボールのありかがわかった。悟空はさっそく筋斗雲で探しにいく。だが、そこに待っていたのは懲りないピラフ一味！ドラゴンボールがレーダーに映らなかったのは、ピラフが隠し持っていたからだった。戦いを挑む悟空を、ピラフは自慢のピラフマシンで迎え撃つ。

7個のドラゴンボールを集めた悟空は、ウパとともに聖地カリンに戻った。再び姿を現す神龍。神龍はウパの願いを叶え、死んだ父親ボラをよみがえらせる。長かったレッドリボン軍とのドラゴンボール争奪戦は、完全に決着したのだ。四星球を確保した悟空は、さらなる修行の場を求めて仲間たちに別れを告げる。

悟空が山中で助けた少女チャオの村は、金角・銀角という無法者の兄弟に苦しめられていた。ふたりが持つ不思議なひょうたんは、名前を呼ばれてすぐに返事をしない相手を吸い込み溶かしてしまう、恐ろしいものだった。金角・銀角をこらしめようとした悟空だが、名前を呼ばれてひょうたんに吸い込まれてしまう。

都で強いと評判の武道家・陳大拳に会いに行った悟空は、病気の彼に代わり、指南役を決めるために王様の前で行われる御前試合に出場する。対戦相手は性格の悪い豹牙流の師範・天龍。だが、大拳の息子の小拳は、自分が試合に出たいあまり、悟空の食事に下剤を入れてしまう。果たして御前試合の結果は！？

深夜のお城から、ミーサ姫が魔物にさらわれた。魔界への入口には、大きな門がある。しかし、シュラという魔界の武術の達人が剣を刺して、戸が閉まらないようにしている。そのため、夜になると魔物がこちらの世界に現れて、好き放題に悪さをしていくのだという。悟空は魔界に乗り込み、シュラに戦いを挑む！

村々を荒らして回っているイノシカチョウという怪物を、ふたりの武道家が退治し、村人からお礼にお金をもらう。しかし、ふたりはイノシカチョウとグルで、礼金をだましとっていたのだ。悟空は村人たちに本当のことを教えるのだが・・・。トラブルに巻き込まれた悟空は、天津飯と餃子と初めて対面する。

修行に出てから3年の月日が流れ、天下一武道会の開催日が近づいてきた。悟空に助けてもらったキツネの子供のコンキチは、悟空を「兄貴」と慕って、天下一武道会の会場までの飛行機代を作る手伝いをする。だが悪い仲間の策略にはめられ、銀行強盗の濡れ衣を着せられて逮捕されてしまった！

第22回天下一武道会の会場にやってきたヤムチャやクリリン、亀仙人たち。その前に鶴仙人とその弟子天津飯と餃子が姿を現した。鶴仙人は亀仙人への対抗心をむき出しにする。今大会は、亀仙流と鶴仙流の対決になりそうだった・・・。一方、受付時間の締切が迫るが、悟空はまだ姿を見せていない。間に合うのか？

天下一武道会の予選が始まった。前回出場しなかったヤムチャ、クリリンのふたりは順調に勝ち進んでいく。師匠に劣らぬ憎まれ口を叩く天津飯は、余裕ある勝ちっぷりで実力の一端をうかがわせた。だがその真の実力は、まだ秘められたままだ。ヤムチャたちは、来るべき亀仙流VS鶴仙流の戦いを予感する。

予選で悟空は元優勝者のチャパ王と対戦するが、難なく勝った。ジャッキー・チュンとして再び参加していた亀仙人は、一段と大きく強くなった悟空の力を感じとる。前回悟空と戦ったナムも予選に参加していたが、天津飯の前に惨敗した。結局、亀仙流の4人と鶴仙流の2人は、そろって本選へ出場することに・・・。

餃子は不思議な超能力を持っていた。天津飯の指示で、餃子は8人の出場者の対戦順と、その相手を、思い通りに割りあてる。第1試合は、ヤムチャVS天津飯。挑発的な態度の天津飯に、ヤムチャも闘志を燃やしていた。戦いは最初から、互いに一歩も譲らない激しい攻防戦となる！

新・狼牙風風拳で、天津飯を果敢に攻めるヤムチャ。だが、次第に天津飯に押されてゆく。起死回生の一発としてヤムチャが放ったのは、なんとかめはめ波！だがそれさえも、天津飯には通用しなかった。驚くヤムチャに天津飯は一撃を与え、気絶したのを承知で足をへし折ってしまう。

第2試合はジャッキー・チュンVS男狼。満月の時にだけ人間の姿になれる男狼は、ジャッキー・チュンを恨んでいた。前回の天下一武道会で月を壊されたために、人間に戻れなくなったのがその理由だ。しかし実力では相手にならない。男狼を気の毒に思ったジャッキー・チュンは、彼のために一計を案じる。

第3試合はクリリンVS餃子。クリリンは、舞空術で自在に空を飛ぶ餃子の呼吸が読めずにとまどう。さらに餃子が繰り出してきた技は、なんと殺し屋桃白白と同じどどん波！実は悟空が倒した桃白白は、鶴仙人の弟だったのだ。弟が倒されたと知って怒った鶴仙人は、餃子にクリリンを殺すよう命じる！

クリリンが初めて試したかめはめ波は、見事餃子にダメージを与えた。怒った餃子は、超能力でクリリンに腹痛を起こさせ、その隙に攻撃してくる。鶴仙人の指示に従い、なぶり殺しにするつもりなのだ！餃子の不思議な力は、手のひらから出ているようだ。それに気付いたクリリンは、突然餃子に算数の問題を出す。

第4試合、悟空の対戦相手は人気のアクションスター、パンプットだ。彼のマネージャーは、レッドリボン軍を全滅させた悟空の強さを恐れ、悟空をだまし、会場から遠くへ連れ出してしまった。試合までに戻らなければ、不戦敗になってしまう。事態に気付いたランチが、バイクで車を追う！

いよいよ戦いは準決勝へ。組み合わせは天津飯VSジャッキー・チュンだ。天津飯のただならぬ強さを、ジャッキー・チュンも悟空も感じとっていた。多重残像拳を3つの目で見抜かれ、ジャッキー・チュンも本気になる。互いに譲らない戦いの中で、相手の強さを感じ取った二人は・・・。

天津飯の新たな技「新鶴仙流・太陽拳」が炸裂！ジャッキー・チュンは彼の腕を惜しみ、鶴仙人と縁を切るよう声をかける。それを聞いた鶴仙人は、ジャッキーが亀仙人だということに気付く。亀仙流の技であるかめはめ波をあっさり自分のものにした天津飯に、亀仙人は新しい時代の到来を感じていた・・・。

天津飯は変装を解いた亀仙人の後を追った。自ら場外負けを選んだ理由を確認せずにはいられなかったのだ。亀仙人の言葉は、鶴仙人の教えに従ってきた天津飯の心に迷いを刻む。準決勝第2戦は、悟空VSクリリンの兄弟弟子対決だ！試合を前にふたりは、決して手加減せず、本気で戦うことを誓い合う。

全力をつくして健闘するクリリン。だがやはり悟空とまともに戦っては、勝ち目がない。クリリンは、悟空のスキを見て弱点の尻尾をつかむ作戦に出た。これで悟空は全身の力が抜けるはずだ・・・。ところが悟空は全く平気な顔。なんと、弱点の尻尾までも鍛え上げたというのだ。クリリン、万事休す！？

亀仙流と鶴仙流のふたり、悟空と天津飯が戦う決勝戦の朝が来た。心にわずかな迷いを抱いて、天津飯は会場へと向かう。果たして最後の勝者は・・・！？試合開始と同時に、ふたりは突進！目にもとまらぬ素速い動きで、武舞台の上から悟空の姿がかき消える。しかし天津飯の目は、悟空をとらえていた！

天津飯の「排球拳」炸裂！立ち上がった悟空は天津飯の強さを認め、試合用ではなく「戦闘用」のパワーで戦うと宣言する。その言葉通り、次の悟空の攻撃力は、今までのものと全く違っていた！互いに譲らぬ技の応酬。悟空の強さに、天津飯もまた、全力で戦える歓びを自分の中に感じはじめていた・・・。

試合中に突然様子がおかしくなった悟空。鶴仙人に命令された餃子が、超能力で妨害していたのだ。それに気付いた天津飯は、餃子に声を荒げる。今や天津飯には、正々堂々戦って優勝したいという、武道家としての思いが、芽生えていた。怒った鶴仙人は、言うことをきかない餃子に攻撃の矛先を向けた！

もはや鶴仙流も亀仙流も、桃白白の敵討ちも関係ない！師匠を裏切った天津飯は、悟空に勝つために自分のすべての力をかける。新たな技「四妖拳」でも決着をつけられなかった天津飯は、次の技を必ずよけるよう悟空に告げて、上空高く浮かびあがった。必殺技「気功砲」を放つつもりなのだ！

天津飯の気功砲で、武舞台は消しとんだ！悟空は間一髪で空中にジャンプ！先に地面についた方が、場外負けとなる。舞空術が使える天津飯に対し、悟空はかめはめ波を使って空中で体当たりをかけた。大熱戦の決勝戦、ついに決着！だが大団円のその後には、思いもよらぬ出来事が待ち受けていた・・・。

クリリンの死、そして奪われたドラゴンボール！怒りに燃える悟空は、亀仙人が止めるのも聞かず、魔物タンバリンを追っていった。現場に残された紋章を見て亀仙人は驚く。それは昔、世界を恐怖のどん底に陥れたピッコロ大魔王のものだったのだ！

「クリリンの仇！」タンバリンに追いついた悟空は戦いを挑む。しかし、天津飯との激闘で体力を使い果たした悟空に勝ち目はなかった・・・。ピッコロ大魔王は、ドラゴンボールを集めて永遠の若さを手に入れようともくろむ。魔封波を警戒して、世界中の有名な武道家を皆殺しにするよう部下に命令した！

天下一武道会の出場者の名簿に載っている武道家たちを、タンバリンが次々と殺していく。ドラゴンボールを探させるために、ピッコロ大魔王は口から卵を吐き、新たな魔族の戦士・シンバルを産みだした。一方、かろうじて息を吹き返した腹ペコの悟空は、刀を差した太った男に出会う。この男、一体何者？

一星球を持つヤジロベーを、悟空はピッコロ大魔王の部下と勘違い。拳を交わしたふたりは、互いの強さに舌を巻き、誤解を解く。そこへシンバルがやってきた。目的はヤジロべーが持っているドラゴンボールだ！だがヤジロベーも負けてはいない。悟空が見ている前で刀の一閃！シンバルはまっぷたつになる。

ピッコロ大魔王より先にドラゴンボールを集めて、神龍に大魔王を消してもらわなくては！亀仙人たちは行動を起こす。その時、武道家を探すタンバリンが、カメハウスに来襲。ヤムチャ大ピンチ！だがその時、ピッコロ大魔王から「シンバルを倒した相手を探せ」という命令が、タンバリンに下る。

亀仙人たちは、2個めのドラゴンボールを手に入れた。3個めを持っていたのは、かつて天津飯に敗北した男。天津飯を恨む彼は、ドラゴンボールを渡そうとしない。だがそんな男に天津飯は、土下座してドラゴンボールを譲ってくれるよう頼む・・・。一方、悟空とヤジロベーの前にタンバリンが到着する！

タンバリンは、一度倒した相手だと思って悟空をなめている。だが、エネルギー満タンの悟空は、圧倒的な力でタンバリンをぶちのめし、怒りのかめはめ波で消滅させる。シンバルに続きタンバリンまで失ったピッコロ大魔王は激怒し、空中基地で悟空とヤジロべーがいる場所に自ら姿を現す！

ピッコロ大魔王は、部下を殺した敵に制裁を加えようと怒りをたぎらせていた。相手が伝説のピッコロ大魔王と知り、ヤジロべーは一星球を置いて逃げ出してしまう。悟空は恐れず、ピッコロ大魔王に果敢に攻撃をかける。だが、全力のかめはめ波でさえも、ピッコロ大魔王には全く通用しなかった！

ピッコロ大魔王のビームに撃たれて、悟空の心臓が止まってしまった！勝ち誇ったピッコロ大魔王は、悟空から一星球を奪って、残りのドラゴンボールを持つ亀仙人たちの方へ向かう。亀仙人と天津飯は、わずかな可能性に望みをかけ、ピッコロ大魔王からドラゴンボールを奪う作戦を立てるが・・・。

亀仙人は、血気にはやる天津飯を薬で眠らせ、魔封波でピッコロ大魔王を封じ込めようと、たったひとりで立ち向かう。だが命をかけた大技は、あと少しのところで失敗！亀仙人は無念の死を遂げる・・・。これでピッコロ大魔王が恐れるものは何もなくなった。7つのドラゴンボールがそろい、神龍が呼びだされる。

ピッコロ大魔王の野望を阻止しようとした餃子。だがピッコロ大魔王はその動きを見逃さず、即座に餃子を殺してしまう。ついに神龍が出現！願いを叶え、若返ったピッコロ大魔王は、今までとは比べものにならない力を手に入れる。その頃、息を吹き返した悟空はヤジロべーに連れられてカリン塔を目指していた。

カリン様に修行してもらって強くならなければ、ピッコロ大魔王を倒すことはできない。悟空はヤジロべーに背負われ、カリン塔のてっぺんをめざす。生き残った天津飯は、魔封波を会得するための修行を始めた。一方、ピッコロ大魔王はキングキャッスルに到着。軍隊を壊滅させて国王を人質にとる。

ピッコロ大魔王はテレビに出演して、自分が世界の王になったと宣言。恐怖の時代が始まることを誇らしげに告げる。カリン塔の上で悟空は仙豆で回復し、これまでのことをカリン様に話す。亀仙人の死を知って、歯がみする悟空。だがカリン様は悟空に、教えられることはもう何もないと話す・・・。

強くなるための最後の手段！カリン様は悟空に、死を覚悟できるなら、北の果ての氷の迷宮にある超神水を探しにいくようアドバイスする。超神水は神の力が宿った水で、飲んだ者の力を引き出すという。「闇に気をつけろ」という警告とともに送りだされた悟空は、迷宮でヤジロべーと超神水を探すが・・・。

迷宮を歩く悟空の前に、死んだはずの亀仙人が現れた。なぜかカメハウスや、そこに住む仲間たちまで登場する！それは、悟空を試そうとする「闇」の試練だった。悟空を認めた「闇」は超神水を授ける。超神水はすさまじい毒で、力のないものが飲めば死ぬという。悟空は迷わず、超神水を一気に飲んだ！

のどをかきむしって苦しむ悟空。だがその苦しみが一段落すると、悟空の身体には、未だかつてないパワーがみなぎっていた！カリン様から新しい筋斗雲をもらった悟空は、ピッコロ大魔王のもとへと急ぐ。その頃、修行を終えて魔封波をマスターした天津飯も、キングキャッスルへと向かっていた。

ピッコロ大魔王は、毎年自分が国王になった記念日に、どこかの地区を壊滅させることに決めた。その手始めに選ばれたのが、ブルマの家がある西の都だった！だが、西の都へ向かおうとするピッコロ大魔王の前に、天津飯が現れて戦いを挑む。ピッコロ大魔王は自ら戦うまでもないと、新たな部下ドラムを産み出す。

悟空は襲われていた牛魔王とチチを助け出し、ピッコロ大魔王のもとへと急ぐ。一方、ドラムに押されて天津飯は苦戦していた。一瞬のスキをついて放つ、起死回生の魔封波！だが、ドラムに邪魔をされて、魔封波は失敗してしまった。とどめを刺されそうになる天津飯。そこに悟空が到着した！

超神水によって生まれかわった悟空と、ドラゴンボールによって若返ったピッコロ大魔王、いよいよ二人のリターンマッチが始まった。悟空は拳に、大切なものを奪われた怒りを込めて戦う。その強さは、ピッコロ大魔王の想像をはるかに上回っていた。押されたピッコロ大魔王は、ついにフルパワーで悟空と戦うが・・・。

天津飯も手出しのできない、常識を越えた激しい攻防が続く。この戦いは、どちらかがバラバラになるまで終わらない！足に傷を負って動きの鈍った悟空を、ピッコロ大魔王は街ごと吹きとばそうとする。だが間一髪で、天津飯の舞空術に救われた。なおも攻める悟空。しかしダメージは次第に大きくなり・・・。

爆力魔波の直撃を受けながら、悟空は生きていた！恐れを感じたピッコロ大魔王は、天津飯を人質にとるという卑劣な作戦に出る。身動きできない悟空は、腕を、足を傷つけられてゆく。だが、まだ腕1本が残されていた。とどめを刺そうとするピッコロ大魔王に、悟空はかめはめ波で最後の攻撃をしかける！

ついに世界は、ピッコロ大魔王の恐怖から解放された。ボロボロの悟空はカリン塔で、神龍とドラゴンボールを復活させる方法があることを知る。悟空は如意棒をのばし、神様が住む天界の神殿へ向かう。その頃、ピッコロ大魔王が死の直前に残した卵から、魔族の子供が誕生していた・・・。

神様が住む神殿は、カリン塔のはるか上空にあった。如意棒につかまって神殿にたどりついた悟空は、神様の付き人ミスター・ポポと出会った。神様に会うためには、ポポに勝たなくてはならないという。ピッコロ大魔王を倒した自信を胸に悟空はポポに挑む。ところがポポを全くとらえることができない！？

どうしても神様に会いたい悟空は、ポポに勝つため、神殿で修行を始めようとした。そのひたむきさを認め神様が姿を現すが、なんとその姿はピッコロ大魔王に生き写し！神様とピッコロ大魔王は、もとはひとりだったのだ。悟空がここで修行することを条件に、神様はドラゴンボールを復活させてくれることに・・・。

神様は、次の天界一武道会にピッコロ大魔王の生まれ変わりが出場することを予言した。彼を倒すのは悟空しかいない！悟空は神様が命じるとおり、神殿で修行することを決意する。復活したドラゴンボールにブルマたちが願いをかけ、ピッコロ大魔王に殺された人々が、次々によみがえった！

「心を無にせよ」というポポの教えを、悟空はなかなか体得できずにいた。昔ポポがやった修行を受けるため悟空は、ゴロゴロ山へ送られる。雷より早く動かないと、聖なる冠を取ってくることはできない！チューリーという少女に助けられた悟空は、気配で感じとることの大切さを教えられる。

ゴロゴロ山の修行はまだ早かったようだ。次の修行としてミスター・ポポは、悟空をある森に送った。ムース一家に一夜の宿を借りた悟空は、雷を避けるという豪傑ヤオチュンの存在を知って挑戦しに行くが・・・。釣りの名人であるムース一家のおじさんに付き合ううちに、悟空は心を無にすることを学ぶ。

次の修行で、時の部屋を通って過去へ行った悟空。そこには、若き日の亀仙人と鶴仙人がいた！ふたりの師匠である武泰斗は、悟空もかなわぬ強さの持ち主。武泰斗から、集中した気で滝を2つに切る技を伝授され、悟空は特訓に励む。そこへ、美少女ファンファンにふられた鶴仙人が、いいがかりをつけてきた！

地上で修行中の天津飯たちは、悟空に負けずに自分たちも強くなろうと、聖地カリンを目指していた。天界ではミスター・ポポが、悟空の組み手の相手として、妙な仮面をつけた子供を連れてくる。それは悟空の髪の毛から作った、悟空と同じ力を持つ人形だった！悟空は心の修行が不充分なため、苦戦してしまう。

悟空はミスター・ポポと鬼ごっこの修行をする。目隠しをしたポポにはあっさり捕まってしまうのに、悟空はどうしてもポポを捕まえることができない。ポポは、気でさぐるよう悟空にアドバイスする。一方、旅の途中の天津飯たちは火山を神とあがめる村で歓待を受けていたが、突然山が噴火を起こす！

悟空が気を捉えられるようになるまでには、まだ時間がかかりそうだ。天津飯たちは溶岩の流れを変えようと奮闘していたが、大量の溶岩を止めることはできない。このままでは村が溶岩に呑まれる！クリリンは、村の少女ミントを助けるため懸命だ。天津飯たちはあきらめず、力を合わせて技を放つ！

悟空がピッコロ大魔王を倒してから3年が経った。天下一武道会の受付で、ブルマと亀仙人は、見違えるほど成長した悟空と再会する。やがてクリリン、ヤムチャ、天津飯たちも合流。クリリンは悟空に抱きつき、再会を涙ながらに喜ぶ。一方ピッコロの分身マジュニアもまた、成長して会場に姿を現わしていた・・・。

予選で悟空に話しかけた謎の美少女。だが悟空は少女が誰だかさっぱりわからず、彼女は怒って行ってしまう。餃子の能力で、8人の出場選手は別々のブロックに分かれ、順調に勝ちすすんでいった。だが、餃子だけは予選で思わぬ敗北を喫する。その相手はなんと、サイボーグ化して復活した桃白白だった！

予選最後の試合は、太った覆面男と、さえないおじさんシェンの対戦だ。シェンは全く強そうに見えず、はた目にはもののはずみで覆面男に勝ったかのように見えた。しかし覆面男ことヤジロべーは、シェンの見かけ通りではない強さを感じとる。8人の出場者が決定し、くじ引きにより対戦相手が決定した！

第1試合、天津飯と桃白白の因縁の対決が始まった。桃白白の目的は、孫悟空と、裏切り者の天津飯への報復だ！だが天津飯の強さは、サイボーグ桃白白をはるかに上回っていた。天津飯は桃白白に降参するよう説得する。だが、開き直った桃白白は、反則負けも構わず刃物で攻撃を仕掛ける！

第2試合。対戦相手の美少女の正体がわからなかった悟空は、試合に勝ったら名前を教えてやると言われて安心し、拳も触れずに衝撃波で少女を吹っ飛ばした。彼女の正体は牛魔王の娘チチ。「ヨメにもらう」という昔の約束を思い出した悟空は観客の前で結婚を承諾した。続いてクリリンVSマジュニアの対戦が始まる！

クリリンは、互角の戦いの中で舞空術や鍛え上げた体術を見せ、マジュニアを驚かせた。だが、起死回生のかめはめ波をかわされ、惜しくも敗れる。第4試合はヤムチャVSシェン。素人っぽいシェンの見かけに油断したヤムチャだが、試合は思わぬ方向へ。シェンの予想外の実力が、明らかになろうとしていた・・・！

ヤムチャのとっておきの繰気弾をものともせず、あっさりと勝ってしまったシェン。悟空はその正体が、神様だということに気付く。試合は準決勝へと進む。悟空と天津飯、修行で鍛え上げたふたりの動きは、観客の目に見えないレベルにまで達していた！マジュニアはそのすべてを見定めようと凝視する・・・。

天津飯のスピードは、悟空をわずかに上回っていた。悟空は目の良さに動きが追いついていないと考えた天津飯は、勝利を確信する。そんな中、悟空は突然道着と靴を脱ぎ、リストバンドを外す。それらは、合わせて100kgもある修行用の重りだったのだ。身軽になった悟空のスピードは、天津飯を越えた！

天津飯は悟空のスピードに対応するため、新たな技「四身の拳」を使う。12の目を持ってすれば、悟空の動きもとらえられるはず！だが悟空は、一撃食らう間にこの技の弱点をふたつも見ぬいたと言う。半信半疑の天津飯を、悟空は弱点を説明しながら息も乱さず倒す。悟空の強さは底なしなのか・・・！？

準決勝第2戦は、元はひとりの存在だったシェンVSマジュニアの戦いだ。シェンは秘策の魔封波で、マジュニアを殺さず封じるつもりだ。シェン＝神だと知ったマジュニアは驚愕し、武舞台で激しく言い争う。だがなんとマジュニアは仕掛けられた魔封波をはね返し、シェンから神を引き出して逆に封じ込めてしまった！

ただのおじさんに戻ったシェンは、首をかしげながら武舞台を下りていった。マジュニアは神が入った小瓶を飲み込んでしまう。亀仙人たちに、悟空はマジュニアがピッコロ大魔王の分身であることを打ち明けた。もはや頼みの綱は悟空の実力のみ。世界の運命をかけた決勝戦が、今スタートする！

小手調べを終えた悟空とマジュニアは能力全開、本気の勝負に突入。恐るべきエネルギーで、空から試合会場を丸ごと吹き飛ばそうとするマジュニア。神を死なせたくない悟空は、マジュニアへの攻撃をためらう。だがドラゴンボールで復活させればいいと知り、超かめはめ波をマジュニアに向けて放つ！

超かめはめ波をくらったマジュニアは、ターバンや衣装がボロボロになって姿があらわになる。ざわめく観客たちに彼は、自分がピッコロ大魔王の生まれ変わりだと宣言！観客が逃げ出し、空っぽになった会場でマジュニアは、新たな技で巨大化した。唖然とする悟空をあざ笑い、マジュニアはさらに巨大に・・・！？

雲をつくほど巨大化したマジュニア。だが悟空はそれを待っていた！マジュニアの口の中に飛び込んだ悟空は、飲み込まれた小瓶を取り戻す。封印が解かれて、神様は無事復活。元の大きさに戻ったマジュニアは、悟空を殺そうと突進する！そこへ悟空を守ろうと神様が飛び出す。だが悟空は、手出し無用と宣言した！

神をも超越した強さを持つ悟空は、マジュニアに勝てると言い切る。激怒し最後の賭けにでたマジュニアは、渾身のエネルギーを込めた超爆裂魔波を放った！それに耐えた悟空は、特大のかめはめ波をお返しする。ついに倒れたマジュニア。誰もが勝利を確信したその時、マジュニアの怪光線が悟空の肩を貫いた！

マジュニアは倒れた悟空をいたぶり、両手両足を傷つけ、動きを完全に封じる。それでも悟空は戦いを捨てなかった。とどめのエネルギー弾が、悟空にせまる！だが悟空は舞空術で逃れ、力を使い果たしたマジュニアに体当たりをくらわした！この世の命運をかけた天下一武道会の勝負が、ついに決着！

天下一武道会から帰ってきたチチに、牛魔王は母の形見のウエディングドレスを見せる。突然城を囲むように猛火が上がり、牛魔王が城に閉じ込められた！この火を消すために必要な芭蕉扇は行方不明。悟空たちは占いババに相談する。訪れたウーロンの故郷の八角村の思わぬところにヒントがあった！

悟空とチチは、カメハウスにあった本で、芭蕉扇の作り方を知る。材料として火喰い鳥の羽が必要らしい。だがキウイ山で出会った老学者は、火喰い鳥は死にたえて、残っているのは卵だけだという。火喰い鳥の卵を狙うピラフ一味も登場。果たして火喰い鳥の羽はうまく手に入るのだろうか・・・？

老学者の助言で向かった北の山は、激しい吹雪で近づくことができない。はっかけ婆さんの話を聞いて、悟空は、炎をも凍らせる雪を手に入れようとする。山では芭蕉扇を狙うピラフたちと、またまた遭遇！だが芭蕉扇は思わぬところにあった。見つけたのは、はっかけ婆さんの家事を手伝っていたチチ！

芭蕉扇であおいでも、城の炎は燃えさかる一方だ。占いパパによると、牛魔王の城で燃えている火は八卦炉の特別な火なのだという。悟空とチチは、五行山の頂上で八卦炉の管理をしている太上老君アンニンに会いにいった。幻の敵と戦いながらたどりついた八卦炉には、悟空の養父、孫悟飯・・・！？

死人の魂をあの世へ運ぶ八卦炉の火を止めれば、この世界はめちゃめちゃになる・・・。そう語ったアンニンは、なぜか悟空に攻撃を仕掛けてきた！悟空の力を確かめたアンニンは、炎をかいくぐり、炉の穴をふさぐ方法を教える。覚悟を決めた悟空は、燃えさかる八卦炉に突入。結婚前の試練を見事クリアする！