「アンジェリカの大きな鼻」アンジェリカが朝起きると、蚊にさされて鼻が腫れていた。自分の鼻はピノキオのようになってしまうのだと考えたアンジェリカは良心を持つ意識に目覚め、これからは心を入れ替えて真っ正直な人間になろうと決心するのだった。／「海賊に負けるな」“種火（pilot light）”を海賊を家から遠ざけるための“海賊の明り（pirate light）”だと勘違いした赤ちゃん軍団。不運にも修理工の男性が海賊と思い込まれ、赤ちゃん軍団から戦いを挑まれる。

「おじいちゃんの悪い虫」トランプゲームの大会で徹夜しこっそり家に戻ってきたルーおじいちゃんは、翌日の庭仕事を“悪い虫”にやられたと言ってサボることにする。しかしこれを聞いた赤ちゃん軍団はてっきりルーおじいちゃんが虫を食べたのだと思い込み、いくつかの治療を試みる。が、それにはいい虫を体中に置くという治療法まで含まれていた。／「幸運の女神」ルーおじいちゃんが赤ちゃん軍団をシニアセンターのビンゴゲームへ連れていく。おじいちゃんから｢幸運の女神とデートだ。｣という言葉を聞いていたトミーたちは、おじいちゃんの負けが濃くなってきたところで幸運の女神を捜しにいく。

「罪と罰」チャズが交通警官に恋をする。しかし赤ちゃん軍団はアンジェリカから、警官は赤ちゃんたちをパパやママから引き離し刑務所に閉じ込めると聞かされる。そこでトミーたちはチャズの恋が実らないよう邪魔するのだった。／「赤ちゃんの心配事」子どもを持つことを考え始めたトミーのおじとおば、ベンとエレインは試しにトミーたちを一晩預かってみることにする。

「本日の一言」テレビ番組“ミス・キャロルのハッピー・ハウス”の新しい子どもアシスタントを目指すアンジェリカ。楽屋でミス・キャロルが“本日の一言”として汚い言葉を言うのを耳にすると、それをそのままテレビのオンエアで言ってしまい…。／「ジョナサン 子守をする」シャーロットは仕事のライバルのあら探しに行くため、長年の頭痛の種であるアシスタント、ジョナサンに赤ちゃん軍団の面倒を見させる。しかしジョナサンは子どもの面倒を見るかわりに、シャーロットを脅す材料をがないかと家の中を調べ始める。そしてその間、赤ちゃん軍団は家の中のゴミを掘り起こし、アンジェリカは母親と同じくらい、あるいはそれ以上に暴君であることを証明するのだった。

「2人のシーソー」公園に行ったチャッキーは１人で遊んでいた小さな女の子、エマに恋をする。だがエマには過保護で（とても大きい）３歳の兄、ビッグ・ビンキーがいたのだった。／「ピギーのピザ屋さん」“ピギーのピザ屋”へ行った赤ちゃん軍団はお店のセットで大はしゃぎする。

「逃亡者トミー」公園で子どもたちに乱暴を働く歯が１本の赤ちゃんに間違えられたトミー。その子がマクナルティ兄弟のボールをメチャクチャにしたことで、マクナルティ兄弟はトミーを見つけ出そうと大捜索を行う。／「ミリアムおばさんのごちそう」ルーおじいちゃんが風変わりないとこのミリアムおばさんと彼女のこれまた変わった友人たちと一緒にポーカーをすることに。その時、1人がチャッキーを“食べちゃいたい”と言ったことで赤ちゃん軍団はそのおばあさんが本当にチャッキーを食べたいと思っているのだと誤解する。

「はじめての傷」初めて切り傷を負ったトミーは不安で混乱するが、最後には治ると分かって安心する。 ／「大きくなったチャッキー」チャッキーの服を洗濯したルーおじいちゃん。しかし間違って服が縮んでしまう。小さくなった服を着たチャッキーを見て、赤ちゃん軍団はチャッキーがすごい早さで大きくなっていると勘違いする。

「ライダーはつらいよ」初めて自転車を手にしたチャッキー。アンジェリカはそんな彼を仲間に入れてあげる。しかし大きな自転車に乗る子どもとチキンレースをやらされるなど次第にチャッキーの手に負えない状況になってくる。 ／「おじいちゃんはどこ？」旅の途中で大人たちはうっかりルーおじいちゃんをガソリンスタンドに置いてけぼりにしてしまう。ルーおじいちゃんが追いつけるよう何とかして車を止めようとする赤ちゃん軍団。結局ルーおじいちゃんは、いかにもカナダ風に作られた観光客向けの店“ノース・オブ・ザ・ボーダー”で皆に追いつき、ちゃっかり楽しむのだった。

「はるかな大西部」西部開拓時代の空想物語。ワイルド・ビル・ヒカップ（トミー）、ワイ・ア・バープ（チャッキー）、クラミー・ジェーン（スージー）、ネイキー・アメリカンズ（フィルとリル）が徒党を組み、アイスクリームがタダになるクーポン券を盗んだ悪人、カクタス・ケイト（アンジェリカ）を捕まえに行く。／「アンジェリカになった一日」アンジェリカから“他人の靴をはく（＝その人の立場を経験する）”という言葉の意味を聞いたトミー。さっそくチャッキーにアンジェリカの靴をはかせ、チャッキーを勇敢な子どもに変えようとする。しかしチャッキーはアンジェリカの嫌な面まで引き継いでしまうのだった。

「フラッフィーのお守りにてんてこまい」チャズとチャッキーはアンジェリカが家族と街を離れる間、性格の悪いアンジェリカのネコ、フラッフィーのお守りを任される。／「おねんね問題」今夜はお泊まりのトミーとチャッキー。しかしサンドマンが自分たちを捕まえに来ると考えた２人は部屋にワナを仕掛ける。するとチャッキーの様子を見に来たチャズが見事ワナに引っかかってしまうのだった。

「地下室大探検」チャッキーのお気に入り、レプター･ジュニアの人形を救うべく地下室へ遠征するトミーたち。冒険に夢中になった赤ちゃん軍団は自分たちが映画｢レプター対モグラ人間｣の中に入り込んだ気分になる。／「ティミーのお誕生日」マクナルティ家のお誕生日会に参加した赤ちゃん軍団。しかしティミー・マクナルティが｢女の子たちはバイ菌を持っているから一緒に遊びたくない。｣と言ったことから対立が始まる。

家系図を作成するチャズ。トミーとチャッキーは自分たちが同じ木に属する本当の兄弟だと考える。しかし残念なことに、アンジェリカに要らぬ考えを吹き込まれたチャッキーは、チャズがトミーをかまうのを見て嫉妬してしまい、トミーが悪い子に見えるよう仕向けてしまう。一方、ディディは自分が妊娠していると分かる。