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アウリオン大陸のセントベルトに広がる広大な農園で、仲間のファーマギア達が畑仕事に精を出す中、テンはいつも仕事をさぼり、最強モンスターを育てる日々を過ごしていた。そんなある日、突然魔王ディルクロムが死んだという知らせが届く。

孤児院を襲う仮面の戦士ザナスと対峙するテンとレイ。2人はファーマギアとしての圧倒的な実力差を見せつけられ窮地に陥るが、駆け付けたナーレスの助力により無事ザナスの撃退に成功する。戦いを終え、焼け落ちた孤児院跡に目を向けるテン達は、新魔王グラーザへの反逆を決意する。

マナスを倒すため、少数精鋭部隊としてペルフェクトスに潜入し、城を目指すテン、レイ、アルシェは、行方不明になった仲間のイメロと再会する。喜びに浸るテンをしり目に、厳しい表情でテン達を見つめるイメロは、ある言葉を口にする。

モンスターの力を自在に操って見せたイメロに負けじと何度も「ユナイト」に挑むテンだったが、いくら頑張っても成功できず焦っていた。そんな時、再びテン達の前にやってきたイメロは、何故か以前にも増して敵意を向けるのだった。

マナスを討ち倒しアウリオンに戻ってきたテン達は、突然倒れてしまったアルシェを静養させ、テンとレイだけで次の目的地のラハトルクへ向かう。潜入に成功し、馬車を引いて街を行くテン達だったが、荷台に何者かが潜んでいることに気付く。それは…。

チーカがいなくなり、慌てふためくテン達の前に再び立ちはだかるザナス。テン達の攻撃をあっさりと受け流し、チーカがコルプスに捕まったことを告げて去っていく。大切な仲間の安否を確かめるため、テン達はラハトルク城へと急ぐ。

コルプスとの激闘の末、見事勝利を収めたテン達。アウリオンに戻り、イメロの帰還を祝してパーティを開く。皆が楽しんでいる中、体調が悪く参加していないアルシェを気遣い、お見舞いに行くテンは、アルシェがいなくなったことに気づき、仲間とともに懸命に探し回るが…。

ソンリッサに潜入しているアンザーから警備の配置を掴んだという報告を受け、ナーレスはテン達にロレーユ打倒の任務を与える。ソンリッサに上陸し進んで行く一同だったが、アンザーが敵の様子を見に行った隙に、待ち伏せていたロレーユ、ザナス、そしてグラーザと遭遇してしまう。

和平交渉の日。ナディエシタ大陸にて、軍を率いてロレーユに向かい合うナーレス。緊張感が漂う中、2人を静かに見守るテン達。攻撃の意思はないと告げるナーレスに対し、ロレーユは笑みを浮かべながら、解読されていないはずの極大魔法「収穫祭」を発動させる。

魔王城で目を覚ますナーレス。彼女が目にしたのは、死んだはずの竜顎六柱将(オラシオンセイス)達の姿。さらに、混乱するナーレスをあざ笑うリサーンと、前魔王ディルクロムが立っていた。一方、ロレーユに襲われ、光差さぬ暗闇に吞まれていくテン達は…。

完全に自我を失い、次々とリーパー化する竜顎六柱将(オラシオンセイス)達は、雄叫びを上げ、テン達に襲い掛かる。それぞれ一騎打ちの戦いになるが、ナーレスと対峙するテンだけは、戦う決心がつかないまま、モンスターも呼び出さず、ただ必死に声をかけ続けるが…。

自我を取り戻したアンザーとともに、魔王ディルクロムに決戦を挑むテン達。だが、全力を尽くした攻撃であってもディルクロムにはまるで通用しない。「大収穫祭」によって徐々に崩壊していく世界で、それでも必死に足掻くテン達は…。