裕福なクライアントたちから絶大な信頼を寄せられるナム・ハンジュン。一方、恐れ知らずで有名な刑事が、暴力事件を担当する班に新たに配属される。

ひき逃げ事件の捜査でシン・ギョンホの身柄確保を目指すハン・ジェヒ。一方のハンジュンは、ギョンホが罪を問われないようにすると約束する。

次の標的に狙いを定めるハンジュン。昔の事件について知りたいことがあるジェヒは美男堂に忍び込む。そして、美男堂の始まりの物語が明らかになる。

ある人物の名前を打ち明けるようチョン・チョンギに迫るハンジュン。目撃者がジェヒに真実を語る。家に幽霊がいるという客から美男堂に緊急の呼び出し電話がかかって来る。

個別に事件の捜査を進めるハンジュンとジェヒは、互いを邪魔な存在とみなし真っ向から対立する。ジェヒの過去に関わる人物が犯罪現場に姿を現す。

ハン・ジェジョンが発見した事実が闇に葬られてしまう。ジェヒがチェ・ヨンソプのアリバイを確認しようとする一方、ハンジュンはある場所に潜入する。

ハンジュンが犯人のDNAサンプルを手に入れることに成功。元恋人の霊に取り憑(つ)かれた人物が美男堂にやってくる。ジェヒはジョイス・エンターテインメントにつながる手掛かりを追う。

過去に目撃した恐ろしい光景について打ち明けるイ・ジウン。携帯電話を手に入れるために競い合うハンジュンとジェヒ。ある特徴を持つ男がハンジュンの目に留まる。

取り調べを進めていたジェヒたちは、大きな壁にぶつかってしまう。次から次へと不運に見舞われるチョン・ギョンチョル。助言を求めて占い師のもとを訪れるク・テス。

DNA鑑定を受けることに同意するテス。留置所に入れられたハンジュンは、その場で謎を解き明かす。地下賭博場にやってきた美男堂は、大きな賭けに出る。

パク・ジンサンを手玉に取り、信頼を勝ち取るハンジュン。ジェヒはチャ・ドウォンの同伴者として、特別なイベントに出席。イム伯母は、来訪者の存在を予見する。

ジェヒは、連れ去られたハンジュンを必死に追跡。生きるか死ぬかの瀬戸際を経て、恋の炎が燃え上がる。チャン刑事は家屋の焼け跡を訪れ、残されていた写真を手に取る。

ジェヒがク・テスのキャンピングカーから手に入れた、重要な証拠を調べる美男堂。新たにつかんだ情報を詳しく調査するため、一同は人気のクラブで潜入捜査をすることに。

チャ・スンウォンを監視することにより、重要な証拠がイム伯母の手に渡ったことを知ったハンジュン。大胆な行動に出たことで、ジェヒからの信頼を失ってしまう。

犯罪の重要人物である2人を追い続けるハンジュンとジェヒ。過去の殺人事件を調べ始めたことで、過去のトラウマがよみがえるチャ・ドウォン。

チャ・スンウォンを監視することにより、重要な証拠がイム伯母の手に渡ったことを知ったハンジュン。大胆な行動に出たことで、ジェヒからの信頼を失ってしまう。

殺人のぬれ衣を着せられた後、これまでの経緯と自分の行動を振り返ったハンジュンは、衝撃の事実に突き当たる。1本の電話が、ジェヒのチームにある疑惑を投げかける。

手がかりを求めて犯人の所有物を探るハンジュンとジェヒ。標的の名前が書かれたリストを見つけ、連続殺人が終わらないことを悟った2人は犯人を止めるべく動き出す。