西ベルリンのナイトクラブに現れた、東ドイツ国家保安省のすご腕工作員クレオ・シュトラウブ。ある人物を暗殺する任務を遂行するが、その直後に彼女を待っていたのは残酷な裏切りと喪失だった。

何としてでも自分に関する書類を見つけようとするクレオは、かつての担当者に接触し、国家保安省の本部に潜入する。その後、ダンスクラブにいるティロを訪ねるクレオ。

マヨルカ島に向かったクレオを追跡するスヴェン。ヴィツォレク大佐宅のパーティーに入り込んだクレオは、大佐の妻を薬物で麻痺(まひ)状態にして脅し、大佐から自分の事件に関する自白を引き出す。

ミンとウーヴェに尾行されるクレオは、少女を利用して服役中のミールケ大臣のところに毒入りバントケーキを持って行かせる。決着をつけたクレオは、ある場所から一通の手紙を掘り出す。

油断ならない協力関係を結ぶクレオとスヴェン。オットーを捜して、アンネがクレオの家を訪ねてくる。クレオの殺害に失敗したウーヴェは、改めてクレオと2人で会う算段をする。

銃撃され、重傷を負ったクレオに、過去のフラッシュバックが起こる。クレオとスヴェンは、鍵を握る赤いスーツケースを手に入れたかに思われたが、その過程である衝撃の事実が明らかになる。

クレオに襲われ、負傷したアンディは、赤いスーツケースに隠された陰謀について明かそうとするが、すんでのところで阻止される。同じ頃、スヴェンとクレオ、ミンは二重スパイの正体に気づく。

南米チリに到着したクレオとスヴェンは、神出鬼没のホルヘを見つけ出す。そこにラモナが現れ、2人と争うが、その渦中で臨月のラモナが破水し...。