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児童精神科医のイーライ・アドラーは妻リンの死に取りつかれていた。そんなある日なぜかイーライの過去を知る8歳のノアが現れる。
ノアが学校で問題を起こしたあと、イーライはノアの治療に深く関わるようになる。そして不気味な絵や自身のトラウマとの恐ろしい類似点を発見する。
自分の中の悪魔とリンの死に対するどうしようもない悲しみと闘うイーライは、ノアと自分との繋がりを模索し、その答えの糸口をつかむ。
リンの秘密の絵本とノアの絵とのつながりが判明し、イーライは自分の懐疑主義的な考えと立ち向かうことになる。
入院中のノアの容体が悪化し、デニスは必死でその原因を求める。そんな中、イーライはリンの元恋人のベンジャミンの録音テープを見つける。
緊迫した会議の中、イーライはノアの治療について異例の方法を説明する。
ノアの転院を阻止するため、イーライは危険なカウンセリングを行う。そして驚くべき事実が明らかになる。
イーライは写真に映る謎に包まれた小屋がある場所を探しに行く。
デニスはノアの状態についてイーライの見解を聞こうとする。イーライは自分とノアの繋がりの謎を解こうとする。
シーズン最終話。イーライは残された時間で何とかノアを救おうとする。
画像提供 Apple TV+