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19世紀半ばのノルウェー。貧しい家族に育つ、三人兄弟の末っ子エスペン（ヴェビヨルン・エンガー）は冒険心が強く、心優しい17歳の男子。いつも、エスペンのいたずらで、兄たちを困らせてばかりいた…
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山の魔王が目覚める… ノルウェーでは王女が18歳までに結婚しないと恐ろしいトロールが目覚めると伝えられてきた しかし…
「お前はこんな森の奥で何を？」(老婆) 「王女を探してる」(エスペン) 「さては伝説通り魔王に拐われたな」 …
