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サーフィンの聖地である南紀州・新宮。シーズンともなると全国各地からサーファーが集まってくるが、都会の者はマナーが悪い。地元の高校生サーファー仲間の高岡(麻生)と星野(伊藤)は、隣の漁港からやってきた山口(鶴見)と協力して彼らの車のタイヤをパンクさせたり仕返しをする。
伊勢湾の湾口にある歌島は人口千四百の島。 ある日、18歳の新治は夕暮れの浜で少女と出会う。少女は村の金持、宮田照吉の娘で初江という。後日、山の観的哨跡で新治は再び初江と遭遇し、二人はすぐに…
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美術学校に通う邦彦が、道頓堀の絵を描いていると犬を追ってきたまち子と出会う。その後、喫茶店「リバー」のマスター・武内が邦彦を小料理屋「梅の木」に案内すると、まち子に再会する。一方、武内の息…
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