ドナルドは甥たちにゴルフの才能を見せようとする。しかし甥たちはくしゃみをしたり、雑音を起こしたり、クラブに仕掛けをしたりしてドナルドをからかう。最後に甥たちはバッタをボールの中にひそませる…

ミッキーと友達は凍った川で、思い思いにアイススケートを楽しむ。ミッキーはミニーとロマンティックに滑り、ドナルドはプルートにいたずらをするが、凧でトラブルを起こしてしまう。結局ミッキーが助け…