天王寺のシマをめぐって起こった前崎組と小倉組の争い。津浪の力でふたつの組はまとまりかけるも、前崎の心に大きなわだかまりを残す結果となった。それを感じ取った前崎組の組員・村井は、事もあろうに…

ミッキーと友達は凍った川で、思い思いにアイススケートを楽しむ。ミッキーはミニーとロマンティックに滑り、ドナルドはプルートにいたずらをするが、凧でトラブルを起こしてしまう。結局ミッキーが助け…