時は1958年。ゲイであるという理由だけで逮捕されるレナード。世の中はそれほど閉鎖的だった。ウィルだけでなく、厳格だったチャップマン夫人までもが理不尽な社会に落胆していた。
ウィルはボニーと結婚し、もうすぐ父親に。そんな折に突如起きた不運な交通事故はウィルを苦しめ続けていた。ジョーディも引退をほのめかされ昇進するキャシーとの不調和が始まる。
1959年夏。時代が移り変わっていく中で、ウィルやジョーディ、レナードもそれぞれの悩みを抱えながら懸命に生きていた。事件は次々と起こり、ウィルとジョーディの捜査は続く。
