一見 平凡な高校生だが、とある秘密を持つボンソク。バスで転入生のヒスと出会いときめく。

ボンソクの超能力を隠しているミヒョンは、ある事件の投稿がSNSから削除されたのを見て不安を覚える。

共通点が多くて気が合う２人。ヒスと親しくなるにつれてボンソクは超能力がバレそうになる。

ボンソクの秘密を知ったヒスは彼を家まで送る。一方、フランクは３人目の標的を探しに商店街へ向かう。

ボンソクの秘密を守るためにヒスも自分の秘密を打ち明ける。ジュウォンは殺人現場で不審点を発見する。

“イナズママン”ことゲドの過去が明らかに。国情院はフランクの情報を入手。彼は次の標的に向かっていた。

フランクはターゲットを消しながら、自分の過去を思い出す。ボンソクは過干渉な母親に不満を爆発させる。

1994年、安全企画部。情報分析官のミヒョンはミン次長の指示でブラック工作員のドゥシクに近づく。

互いの秘密を知り親密になるドゥシクとミヒョン。ドゥシクはミン次長をだまして作戦を続けようと提案する。

1990年、怪物のような能力で蔚山を掌握したジュウォンは組織に裏切られ逃亡中にジヒと出会う。

ジュウォンと話をするうちに徐々に心を開くジヒ。ある日、ジュウォンが宿に戻るとジヒの悲鳴が聞こえる。

1994年の夏。姿を消していたドゥシクはミン次長から自由になる計画を携えてミヒョンの前に現れる。

ブラックチーム解散後、事務職に転属されたジュウォンにミン次長はチーム復活を懸けた任務を提案する。

2003年、デモに参加して逮捕された妻を怪力で助けようとするジェマンの制圧にジュウォンが投入される。

講堂の事故映像を見たミヒョンとジュウォンは高校に向かう。ゲドはヒスたちを尾行するジュナを発見する。

イルファンは教員生活の感想をミヒョンに聞かれ、過去を振り返る。ゲドはジュナをまくために疾走する。

ボンソクが席を外した隙にヒスがジュナに攻撃される。そしてヒスを助けるためにボンソクが覚醒する。

消えたドゥシクの行方を尋ねられたドクユンは、ミヒョンに北朝鮮での出来事を話して聞かせる。

ジェマンの合流で戦況は逆転したかに見えたが、北の超能力者ジェソクの登場で戦いは新たな局面を迎える。

親子は互いを守るために命を懸けて戦い抜く。世代を越えて繰り返される戦いに終わりは来るのだろうか。