ポイント・プレイスに戻ってきたレイアは、去年の夏の出来事について、ジェイとニッキーに隠し続ける後ろめたさに苦悩。キティはドナに、再び故郷に引っ越すようしつこく勧める。

レイアとネイトは友人たちの所を回って謝るが、ニッキーには冷たくあしらわれ、ジェイはしっぺ返しの手段を考える。キティとレッドは、新たな隣人候補と顔合わせ。

レイアはグウェンと一緒に過ごす時間を増やすため、モールの同じ店でバイトを始める。ニッキーの言動が、傷心のネイトを悩ませる。レッドとキティはマンネリ打破を目指す。

軽い付き合いの相手が、本気になり始めたのではと危惧するグウェン。ケガをしてベッドで養生するキティは、近所の女たちがレッドに言い寄っていると妄想。

野外パーティーでオジーは傷心を癒やそうと飲み過ぎ、二ッキーとネイトは、どちらがより多くの連絡先を集められるか賭けをする。レイアは、ジェイとのロマンチックなひと時に胸を膨らませる。

心を入れ替えたことをレイアに証明するため、過去の過ちを正そうと必死になるジェイ。キティは治療師に会いに行く。女子3人が結託して万引きするも、グウェンだけが捕まり...。

交際を次の段階に進めたいとレイアとジェイから明かされ、動揺のあまりレッドは入院。ニッキーが検査の結果を待つなか、ネイトはパニック。

レッドとキティがパリに旅立つ日、ちょっとしたトラブルが発生。祖父母が留守にしていることが知れ渡り、レイアの家に大勢が押し寄せ、パーティーは手に負えない状態に...。