渡世人の真三は、5歳の息子と共にある港町へ。病に倒れた息子を救うため土地の顔役・源蔵に雇われた彼は、源蔵の娘・お京と心を通わせていく。そんな中、真三は新宿の露天商をまとめて同盟を作るために…

芹沢の死により芹沢組は解散となり、同組と天満組を吸収した武田信八は、芹沢組の若頭・相馬と若頭補佐・塚地にも責任を取らせるべく、田崎に破門を進言。だが、田崎はそれを退け、塚地を伊予組の坂東の…