市のマスコットキャラクターを目指して、養成所に通うキツネ。彼はとても小さな家に住み、複数のアルバイトを掛け持ちしながら、美容整形のために高金利でローンを組んで、多くのキャラクターオーディションを受け続けていた。
黒人との混血児・チャングクは、娼婦だった母と2人で村はずれの廃バスの中で暮らしている。チャングクの母は、アメリカにいる夫がいつか迎えに来てくれると信じて手紙を書き続けていた。だがその手紙は…
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