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催眠術を駆使することができる音楽家の男が、画家に恋している若い娘を自分仕様の歌姫へと变化させるべく、縁切り工作を企てる…
音楽家であり霊能力を持つスヴェンガリは友人の画家を訪ねた時、モデルのトリルビーに出逢う。 彼女を愛してしまったスヴェ…