一人前のホルモンくんになるための通過儀礼をめぐり、自分の意志を貫くことにするモンテル。恋の虫のエミーは、愛を信じない新しいクライアントに対応する。

恥色の魔法使いのライオネルは、ギャビンにそっくりな双子の兄弟、ガイビンの存在を知り動揺する。ロジカルな石のピートがロシェルに気持ちを伝える。ホープがオフィスに現れる。

ダンテの体の一部に追い回されるピート。妻を亡くしたクライアントを、友人夫婦との旅行に連れていく恋の虫のウォルター。ベーグルと引き換えにエミーのケジラミを退治するギルとジョー。

職場のソフトボールリーグでホルモンチームと対決する恥色の魔法使いたち。サラとヴァンの2人に対して行き過ぎた行動をとるエミー。やっと深い仲になるロシェルとピート。

ピートの告白を聞いて、自分が恋の虫になるか憎み虫になるかを決めなければならないロシェル。だが、その決断が思わぬ影響をもたらす可能性があり...。

恋人のサイモンと一緒に暮らし始めるウォルター。妻を亡くした後で、新しい人と付き合うことに迷いを覚えるポール。サラの母親の問題について知るため記憶銀行に行くエミー。

オフィスで風邪が流行し、ほとんど全員が体調不良を覚える。だが、感染が広がらないように家に帰って大人しくしているモンスターばかりではなく...。

野心のグレムリンであるペトラは、欲しいものをうまく伝えられない幼いクライアントを助ける。モナと張り合うためにパーティーを開くライオネル。デヴに会うため夕食会に参加するアリス。

ポールから実家に荷物を取りに来るように頼まれたサラ。だがそれが、つらい記憶を呼び起こすことになる。両親と一緒に大学を見学しに行くモンテル。

オフィスのパーティーに憎しみ部が乗り込んでくる。ロシェルは仲間が求めるようなヒーローになれるのか、それとも、憎しみを貫き通すのか。