備前屋・多一郎（仲野温）殺害の容疑で、飾り職人の又吉（金井浩人）は牢に入れられる。その疑いを晴らせるのは、牢で知り合ったすりの彦次（味方良介）であった。彦次は多一郎が最後に接触した男を見ていたらしい。そこで火災が起こった。忠相（高橋克典）は囚人の解き放ちを決める。条件は日の入りまでに本所回向院に戻ること。彦次に必死に証言を頼む又吉。が彦次は両想いのおきぬ（宮崎香蓮）がいる岡場所へ向かってしまう。

江戸市中のゴミを埋め立て地まで運ぶ人足たちが働かなくなった。監督する茂兵衛（谷川昭一朗）の娘・おふみ（蓼沼優衣）が消えた事に関係があるとにらむ忠相（高橋克典）。その件を探っていた上川（岸田タツヤ）が死体として発見され、彼が握っていたのは北町与力・神山左門（嶋田久作）の煙草入れだった。評判の悪い左門に嫌疑がかかるが、左門はその頃、作平と称し権蔵（井田圀彦）の手下の人足達に紛れ込み捜査を行っていた。

忠相（高橋克典）が出会った易者・田所伴内（風間杜夫）が倒れた。養生所の伊織（勝村政信）の見立てでは、伴内の命は長くない。実は、伴内はこの十年、仇として四宮小春（賀来千香子）親子に追われる身であった。そんな折、伴内は自分を追う四宮小一郎（小日向星一）を江戸市中で見かけ討たれる覚悟を決める。一方、小一郎は旗本の嫡男・沼田友之助（西本銀二郎）の辻斬りにかかわってしまっていた。

忠相（高橋克典）は、誠三（河相我聞）が大店の弱みを握り、金貸しのお甲（藤山直美）が脅しをかけ金を借りさせ利息を取っている事を知る。お甲は、昔、もらい火でうどん屋を失くし、幼い娘を手放し、金貸しになっていた。お甲は酌婦の美代（熊谷弥香）と娘のお玉（小野美音）と出会う。お玉のお手玉が、自分が娘のおきよ（小野美音・二役）に渡したものと気づき驚くお甲。そんな時、美代が殺しの犯人として連行されてしまう。

与次郎（吉田ウーロン太）に絡まれている初音（松井玲奈）を救った新三郎（寺脇康文）。その後、初音は、新三郎に付きまとい、養生所に居座る。初音の素性が気になる忠相（高橋克典）。実は初音は、貧乏旗本・疋田群兵衛（波岡一喜）の妹であり、兄の取ってきた金持ちの客に身を売っていた。初音の新三郎への執着は日増しに強くなる。そんな中、初音の客だった与次郎が殺され、群兵衛に仕える六之助（前原滉）に嫌疑がかかる。

裏稼業を営む住職を殺し金を奪い逃げた左官職人・善吉（阿部亮平）が江戸に戻った事を忠相（高橋克典）は知る。妻・お種（中越典子）と幼い息子・梅吉（宇治本竜ノ助）の住む長屋に善吉が来ると睨んだ忠相は、岡っ引きの勘太（柄本時生）らに張り込ませた。長患いのお種を支え、シジミ売りをしている幼い梅吉。善吉が戻ってきた時のため、心無い噂にも耐え、元のままの長屋に暮らす二人の姿に次第に勘太は情を感じて行ってしまう。

浪人の軍師・山内伊賀亮（加藤雅也）は、お三（児島美ゆき）を殺し奪った葵の紋の入った短刀とお墨付きを持つ若者天一（藤枝喜輝）と出会う。短刀とお墨付きは、若き吉宗が紀州で関係を持った、お三の娘・清乃がみごもった時に渡した品だった。伊賀亮はその二品で、天一を将軍吉宗（徳重聡）のご落胤に仕立て上げた。天一坊一行は大坂、京都を経て、江戸へと向かう。忠相（高橋克典）を知る伊賀亮は忠相の眼力を恐れていた。

天一坊（藤枝喜輝）が、吉宗（徳重聡）のご落胤か否かの再吟味では、忠相（高橋克典）と伊賀亮（加藤雅也）の丁々発止が続く。が、ただただ父と会いたいと言う天一坊の言葉に、忠相は芝居でない何かを感じはした。しかし、紀州に調査に向かった新三郎（寺脇康文）達が持って帰る報告を待つ時間稼ぎのため、忠相は、伊織（勝村政信）に協力してもらい、仮病を使う。再吟味を任せた忠相の結論が遅いことに、吉宗は怒りを爆発させる。