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パンとソーダが書いたBL小説が原因でケンカ騒ぎを起こしたウェイは、退学処分となってしまう。パンはキムに自分が小説を書いたことを告白し謝罪するが、心優しいキムは何も言わずパンをバイクで家まで送っていく。しかしその途中、二人は事故に遭ってしまう。

病院で目覚めたパンは、自分がキムの体の中にいて二人の心と体が入れ替わってしまったことを知り、愕然とする。この状況を引き起こした張本人の“死の天使”からは、入れ替わっていることが周囲にバレたらパンの体をこの世から消すと警告され、キムになりきる決心をする。

パンがいなくなり一人ぼっちになってしまったソーダは、ウェイの彼女ピンピンから自分のグループに入らないかと誘われる。一方、キムになりきって生活しはじめたパンは、自分が男性に抱いていた“妄想”が崩れていくのを実感していた。さらに、キムとアンカナ先生の驚きの関係を知ってしまう。

パンはアンカナ先生とのデートを決行する。普段は厳格で怖い先生が、キムの前では子供のように甘えることに驚いてしまう。先生は、以前キムからプレゼントされたUSBを失くしてしまったこと、またその中には試験問題が入っていて、紛失したことが発覚したらクビになるかもしれないことを打ち明け、キムに助けを求める。

パンはキムの部屋で先生が過去に失くしたUSBを大量に見つける。キムは自分たちが思っていたような素晴らしい人物ではなかったのかもしれないことに気付くと、自分が物事を正さなければと決意し、先生との関係を断ちウェイから距離を置こうとするが…

パンがまた自分の体に戻れないせいで、事態は大きく狂い始めていた。ソーダはキム（中身はパン）が自分のことを好きだと勘違いし、キム×ソーダの妄想小説を書き始める。さらにキムの弟ケートは、キムの行動の中にパンの面影を感じるようになり、自分が兄に対して恋心を抱いているのではないかと心配し始める。

パンは思い余ってソーダに真実を話す。と同時に二人の話を立ち聞きしていたケートにも知られてしまう。真実を知ったソーダは、パンと二人で元の体に戻る方法を探し始める。一方ウェイは、ピンピンと別れた理由をケートに打ち明ける。

パンはキムの体から偶然自分の体に戻ることができたが、キムの体が昏睡状態に陥ってしまった。ケートはパンに理由を尋ねるが、パンは真実を話すことが出来ない。一方ウェイとの破局がキムのせいだと思っているピンピンは、キムを排除しようとオフたち不良グループに話を持ちかける。

キムを守るために不良グループに立ち向かうウェイとケートを助けようと、キムの体に戻ったパン。ところが、再び自分の体に戻ろうとしても戻ることができない。仕方なくパンはキムとしての生活に戻る。ケートはパンへの思いを告げられない一方でウェイはついにキムに告白する。

パンはウェイの告白を聞き、ウェイが本当に好きなのはキムの中にいる自分ではなく本物のキムだと知る。パンはキムに代わってウェイの告白を断ろうとするが、これまで知らなかった本当のキム、そして、ウェイやケートとの過去を知る。

昏睡状態のパンの体が突然危篤状態に陥る。医師たちが懸命に手を尽くす中、死の天使が現れ、キムの魂の本当の居場所を明かす。パンに自分の体に戻るか、このままキムとして生きるか、究極の選択を迫る死の天使。そして、パンが選択した道とは?！

パンはウェイに真実を話し、キムとの別れの時間をつくる。死の天使は、パンに自分の体に戻る方法授けるが、それにはケートの協力が必要で、しかも一刻を争うものだった。