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九州最大の極道組織『月輪会』。その中でも武闘派の『孤月組』で最強と恐れられる漢、"ロケマサ"。上下関係は無視して問題ばかり起こすマサの前に、日本最大の極道組織、関西天豪会の大幹部が現れた……！

関西天豪会の喧嘩太郎"ゲンコ"が、マサに復讐する為に北九州に上陸。剛腕同士の対決は死闘となり……！一方、マサは親友・三宅進の開店祝いに駆けつけた矢先に……。

八代組長を殺してしまった進は逃亡するも、捕まってしまい…。進を助ける為、月白組に乗り込むロケマサとチャカシンに、予期せぬ展開が待ち受けていた――。

『月輪会』風紀委員長の野口より「十五夜組を探れ」と指示を受けるマサとシン。それを口実に暴れ回るマサたちは、『月輪会』最強の『月暈組』野江谷組長の逆鱗に触れ――。一方、マサ達に近づく桃次郎の本当の目的とは…。

十五夜組の麻生と小田切は、影の実行部隊として丈二を呼び寄せる。丈二は月輪会の名を語る不良達を利用し、犯罪を多発させる。結果、北九州警察は月輪会の宮本会長逮捕という荒療治に出るが――。