見たもの全てを記憶してしまうタク(RUI)は、情報が頭の中でパンパンになるのを防ぐために、なるべく下を向いている。音楽は頭に蓄積されないため、情報を整理するためによく歌を口ずさんでいて、タクの歌に同級生のミック(TAIKI)とヨウジ(KANON)はラップで参加したり、ハモったりして遊んでいた。 ある日、3人がコザで不良高校生軍団・中山コザ連合のボスでとてつもなく強い我那覇龍(津波竜斗)に絡まれる。そこへタクの父親・瀧田広樹(池田鉄洋)の双子の弟・アンガマこと、瀧田浩一(池田鉄洋)がやってきて間に入るが、何故かラップ対決することになり、我那覇龍の弟で中山コザ連合代表の我那覇琉唯・通称ビームくん(edhiii boi)とラップバトルを始める。 ビームくんがラップで圧倒し、タクのラップとは呼べない代物に、オーディエンスや中山コザ連合たちがヤジを飛ばすと乱闘が起こる。ミックが鬼神のごとき戦いをするも、多勢に無勢でやがてミックとヨウジは劣勢に…その時、突然タクが歌いだすと、美しい歌声に皆が注目し、乱闘は収まり即興の歌を聞いたオーディエンスたちは涙を流す。タクの歌により、我那覇龍に認められ、タク、ミック、ヨウジにまた新しい仲間が増えて―
アオイ(服部樹咲)は親友のナギサ(新垣李珠)を中山コザ連合に探してもらうため、沖縄で働く決心をする。しかし、ドジなアオイは失敗ばかりでコザ中のアルバイト先がなくなってしまう。我那覇龍(津波竜斗)がアオイに惚れていると知った名護の琉球空手女ヤンキー軍団・北山ヒヌカンは、知り合いのコンセプトカフェを使ってアオイを雇い、我那覇龍を誘い出し捉えることに成功する。しかし、本当の首謀者は謎多き黒尽くめの組織・南山グスクで、騙されたと分かった北山ヒヌカンから、タク(RUI)、ミック(TAIKI)、ヨウジ(KANON)はアオイを取り戻すことができた。 一方その頃、ビームくん(edhiii boi)が、兄・我那覇龍を助けるために、中山コザ連合で南山グスクのアジトに突撃する。南山グスクは謎の薬を飲み異様な強さに変貌し、ビームくんたち中山コザ連合は不利な状況に陥っていたが、タクからアオイが自由になったと連絡が入り、それを知った我那覇龍は縛られていた縄を引きちぎり南山グスクの下っ端たちを打ち負かし中山コザ連合は圧倒的に優勢となる。しかし、一緒に戦っていた弟・ビームくんが突然姿を消す…。
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