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世界で最もスパイが密集する場所として知られ、地政学的に北東アジアの重要な鍵となる中国、瀋陽。国外の極秘任務に従事する韓国のブラックチームを率いる元軍人のリーダー、ガンインは、任務のためには手段を選ばず手を尽くすことから”夜叉”の異名で知られている。あるとき、国家情報院 (NIS) はブラックチームの瀋陽に関する近況報告の内容がすべて偽りであることに気付く。その事態を重く見たNISの第4局長ヨム・ジョンウォンは、ソウル中央検察庁のハン・ジフン検事を特別監察官として送り込む。
夜叉とブラックチームは、特別監察官のジフンを振り切ろうとするが、彼はブラックチームの活動を執拗に追う。
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