ドナルドはラジオ番組に触発されてワッフルを作るが、間違ってゴムセメントをバターに加えてしまったことで大混乱になる。それでドナルドはラジオ局に突撃して抗議する。

ロアルド・ダールの童話を映画化。少年ジェームスは一緒に暮らすいじわるなおばさんからクモを助け、魔法のワニの舌を手に入れる。彼がそれを誤って庭にぶちまけてしまうと、なんと巨大な桃の実が出現！…

ひとりぼっちで暮らすフィルの前に、ある日突然スクリーンが現れる。映画の世界へ誘われるフィルだったが――。可愛いキャラクターたちが映画そのものの魅力を伝えてくれるクレイアニメ作品。