16歳の谷川司は、転校して以来、クラスでいじめを受けていた。ある日、そんな司の前に学ランを着たひょっとこのお面を被った少女・文が現れる。周りからは見えず、筆談で語り掛ける彼女を、イマジナリーフレンドだと考える司だが…。社会から隔絶される少年少女の孤独な魂が共鳴する。合唱曲の「怪獣のバラード」が印象的。
東京に巨大怪獣が出現して数日後の地方都市。「町に怪獣がやってくる」という同じ夢を見たことがきっかけで中２のヒミカとクラスのはみ出し者、ミヅキの交流が始まるが、ヒミカはミヅキに言えない秘密が…
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