バレエ「くるみ割り人形」を見に行ったジェリーは、自分も踊りたいと憧れる。すると奇跡が起きて夢が実現、ジェリーはオモチャの国の王様役に変身するが、そこにトムたち野良猫が乱入。窮地に陥ったジェ…

貧しくても愛情豊かに育ったティアナは、大好きな父と一緒に夢見たレストランを開くため、懸命に働く毎日を送っていました。