ブリッジトン中学校の生徒たちは、大雪で家に閉じ込められていたストレスを発散するかのように、新たに誕生したイチャつき場所に集合。ミッシーは、転校生の男子に心を奪われる。
DNA検査の結果をきっかけに、ニックは思わぬ家族の秘密を知ってしまう。ジェイは、マシューをビルゼリアン一族に紹介しようとする。アンドリューの恋の虫は、彼の変態ぶりにうんざり。
激しいかゆみ、毛の処理、そして遅咲きの不安など、誰にも打ち明けられないアソコの悩み。恥の専門家リータが、アソコにまつわる恥ずかしい話を紹介する特別エピソード。
退屈な授業中に、きわどい質問に答えるクラスメートたち。その結果をめぐり、口論になる者もいれば、思いがけない友情を育む者も。マシューは、モーリーのベビーシャワーを企画する。
バーニーとの記念すべき夜に備え、胸をときめかせるアンドリュー。ニックは、存在を秘密にされていた祖父に会いにゆく。ジェイは、マシューのためにロマンチックなディナーを用意する。
新発売のハイテクアクセサリーが誘惑する声に、誰もが自分を見失って醜態をさらし始める。ミッシーは自分の行為を振り返り、罪の意識に苦しみ始める。
ローラのもとに、思わぬ幸運が次々と舞い込んでくる。ミッシーは、イライジャの教会のパーティーに父親を連れて行く。バーチ家は、家に転がり込んできた厄介者を追い出すことに。
イライジャは友人たちのようにムラムラしないことに悩み、試行錯誤し始める。嫉妬に燃えるアンドリューはバーモント行きの電車に飛び乗り、バーニーを驚かそうとする。
こじれてゆく両親の関係に心を痛める、アンドリューとニック。ジェシーは、新しい家族と対面する。マシューは、ジェイを別人のように変えてしまったことに気付く。
知らないうちに他人と体が入れ替わる、まさかの事件が発生。だが、気まずすぎる体の入れ替わり騒動は、人の気持ちや複雑な事情を理解する良い機会かもしれない。