土の技を習得するべく、閉じ込められているブミを自由にしようとするアン。身を隠したまま暮らそうとするアイローに反発するズーコ。一方アズーラには新たな任務が与えられる。

高額賞金がかかったアースベンダー同士の対決で、自らの師匠となるべき人物を見つけるアン。農民のきょうだいと知り合ったズーコの脳裏に、つらい記憶がよみがえる。

建前を重んじる土の王の宮殿にやってきたアンたち。目的を果たすには、パーティーに集まった人々にうまく取り入らなければならないが...。

トフがアンの力を試す一方、バーシンセーの街で行方不明になった友人を捜すサカ。そんななかカタラは、仲間たちに内緒で夜な夜なあることをしていた。

謎めいた書庫に、火の国を倒す鍵が隠されているかもしれないと考える仲間たち。その書庫を見つけ出すため、かつての敵としぶしぶ手を組むことに。

捕らえられた仲間を助け出したいアンたちは、土の王に会うために危険な計画を立てる。病をきっかけに新たな考えを持つようになるズーコ。そしてアイローもまた、新たな道を歩き始める。

火の国の軍勢が迫るなか、散り散りになってしまった仲間たちは再び結集し、バーシンセーを守ることはできるのか。一方ズーコは、どちらの側につくかを決めなければならず...。