ウエストバレー高校で起こった乱闘事件に街は騒然となる。ミゲルは生死をさまよい、ロビーは行方不明、そして、ダニエルとジョニーの評判は地に落ちる。

協力してロビーを捜すダニエルとジョニー。ミゲルは先の見えない未来に直面する。その頃、クリーズはトリーをコブラ会に呼び戻そうとしていた。

ダニエルのイメージダウンが店の売り上げに影響し、事業を買い取りたいという人物まで現れる。ミゲルの手術費用を工面しようと奔走するジョニー。

日本で大切な会議に出席したダニエルは、ミヤギ先生の故郷である沖縄を訪れる。ロビーとじっくり話をしたいジョニーだが...。

沖縄で昔の友人と再会したダニエルは、宿敵とも顔を合わせ、彼から多くを学ぶ。激しさを増す2つの道場の敵対心が、醜い結果をもたらす。

SNSでのやりとりのコツをジョニーに教えるミゲル。クリーズが新弟子を勧誘する一方で、ダニエルとアマンダはコブラ会を閉鎖しようと手を尽くす。

トラウマに苦しむサムと父娘2人きりの時間を過ごすダニエル。新しい空手道場を開きたいジョニーだが、イケてる道場名が思い浮かばず苦戦する。

今年のオールバレー空手大会が中止になったことを知り、敵対している3人の師匠は市議会会議に出席し、大会実施を求める申し立てを行う。

クリスマスが近づき、街が甘い恋のムードに包まれるなか、ダニエルとミゲルは互いの意外な共通点を見つける。ある作戦を実行するコブラ会の道場生たち。

カントリークラブのパーティーで昔のわだかまりが消え始めた矢先、クリーズの弟子たちが攻撃を仕掛け、新たな敵味方に分かれた対立を引き起こす。