ゲラルト、イェネファー、シリは、安寧の地を求めて大陸奥地へと旅を続ける。一方、ヴィジミル王は、目的達成のため魅力的な弟を利用しようと思いつく。

リエンスについての情報を手に入れたゲラルトの行く手に、驚愕(きょうがく)の事態が待ち受ける。シリの正義感がトラブルを巻き起こす。ヤスキエルは、ファンの前で歌を披露する。

ゲラルトが家族ぐるみの友人に魔術の助けを求めるなか、シリとイェネファーは将来の計画をめぐり衝突。フィリパとディクストラは、ヴィジミルを操るための策略をめぐらす。

イェネファーが魔法協会に大胆なアイデアを提案し、ゲラルトは海を渡るため船長と危険な取引を交わす。トリスは姿を消した訓練生の謎を調べる。

ドレスアップしたイェネファーとゲラルトが、腕を組み舞踏会に登場。きらびやかな宴の夜が続くなか、一見楽し気に振る舞う2人だが、実はある計画を胸に秘めていた。

シリ捜しが白熱し、裏切りと流血沙汰が魔法集会を混乱に陥れる。敵味方の選択がなされ、敵の正体が露呈していくなか、事態は予断を許さぬ展開に...。

過酷な状況下、決死の思いで旅を続けるシリ。過去の亡霊に翻弄されながらも、生き残りをかけた究極の試練に耐え、歩みを進める。

アレツザでの致命的な災禍の後、苦境にあえぐゲラルトとイェネファー。戦争が大陸の命運を脅かすなか、家族の再会を胸に誓い、茨の道を歩み始める。