セバスチャンは職を辞することを決意する。

トリトン王はアリエルに、シー･オルガンを弾いて欲しいと願う。

シャチのスポットとセバスチャンが、頭のおかしなサーカスの興行師に捕まってしまう。

アリエルは「触ると不幸になる」と言われているクリーチャーを助け、ラッキーと名付ける。

気むずかしいフグの魔法使いがアリエルに呪いをかける。

アリエルは、耳の不自由な人魚ガブリエラと友達になる。

セバスチャンは宿命のライバル、ゼウスの登場にヤキモキする。

人間の探検家が、幻の人魚アリエルに出くわす。

魔法の洞窟に入ったアリエルは、魔力を手に入れる。