草凪吐夢は小学5年生。下校途中でふしぎなネコを見つける。そのネコは吐夢になついてしまい家で飼うことになる…。

吐夢は、みかんがしゃべれることを知ってしまう。みかんは吐夢にしゃべれることは秘密にして欲しいと約束をさせられる…。

吐夢は学校にいる時は、みかんが勝手にしゃべったり、二本足で歩いたりしていないか心配で授業に集中することができない…。

吐夢はみかんに、両親に対して心苦しいのでしゃべれることを打ち明けた方が良いのではと言い出すが、みかんはそれを拒否するが…。

みかんは吐夢の宿題を手伝おうとするが、ノートを破ってしまう。そのノートを先生に見られて怒られてしまう…。

吐夢はみかんの絵日記帳を見てしまい、みかんから怒られる。絵日記帳に書いてある｢先生｣が誰なのか、吐夢は気になってしょうがない…。

吐夢は同じクラスの杏子ちゃんを好きなことを、みかんに知られてしまう。そのことを絵日記帳に書かれたと思った吐夢は…。

吐夢は杏子ちゃんからみかんらしきネコが、夜桜公園にいると教えられる。みかんかどうか確かめるのを口実に翌日、吐夢は杏子ちゃんと一緒に公園に出かける。

クリスマスの季節。草凪家ではクリスマスツリーを飾る。みかんは他の家のツリーを見に出かける。そんな時、クロブチは家ネコになりたいと思っていた…。

忙しい年の暮れがやって来た。吐夢は、商店街での福引きで五等の石鹸ばかり引いてしまう。みかんは自分で福引きを引くために福引きの補助券を探す…。

草凪家はみんなで、福引きで当たった温泉旅行に出かける。みんなはみかんが途中ではしゃいで迷子になってしまうかと心配をするが…。

ボタンは最近元気がない。飼い主の弥生ちゃんが、ネコ恐怖症の由起彦さんに恋をしているので、弥生ちゃんと離れ離れになるか心配をしているのだった…。

稲垣先生が仔ネコを2匹拾ってくる。｢仔ネコさしあげます｣と書いたチラシを病院の玄関に貼る。みかんも自分で作ったチラシをしっぽにくくり付けて商店街を歩くのだった…。

吐夢のクラスに楠木世良が転校して来た。近寄りがたい雰囲気でクラスメートは敬遠してしまう。ところが、吐夢とみかんは、世良の家で遊ぶことになる…。

横田さんの家で飼われているチビタローは、今まで一人で家を出たことがないが、雪で遊ぶためにみかんと一緒に家を出てしまう…。

バレンタインデーの季節。吐夢は、杏子ちゃんが世良にチョコをあげるのではないかと不安でいる。そんな時、杏子ちゃんが吐夢の家に遊びにくることに…。

みかんはハーモニカを吹くのが好きなのだが、ちゃんとした曲になっていないので草凪家やネコたちは迷惑をしている。みかんはそのハーモニカをどこかに落としてしまう。

モモジを預かっている稲垣医院に、オーストラリアにいる本当の飼い主の大橋さんから手紙が届く。一時帰国をしてモモジに会いにくるのだった。みかんとモモジは大喜びする…。

ネコ恐怖症の由起彦さんは、ボタンと仲良くなろうと一生懸命だが、ヤキモチをやいているので、ボタンはどうしても心を開こうとしない。

みかんは吐夢の学校へ勝手に遊びに行ってしまう。先生からみかんを家に帰すように怒られるが、クラスのみんなからみかんだけで帰すのは危ないと反対されるが…。

みかんたちが集まる広場に、食べ物を横取りしたり、声をかけられても無視をするような新顔のノラネコがあらわれる。そんな時、吐夢のおばあちゃんが家に来ることになった…。

吐夢は、おばあちゃんが持ってきたオルゴールを見つけて家に持って帰る。新顔のノラネコに奪われていたのだった。しかし、オルゴールをまた家から奪われてしまう…。

吐夢の両親が夫婦ゲンカをする。みかんはなんとか仲直りさせようとするがうまくいかない。そこでみかんは、吐夢に離婚をした場合は両親のどちらと一緒になるか考えた方がよいと言う…。

みかんはお母さんに、太ったと言ってしまう。ショックを受けたお母さんは、草凪家でダイエットをすることになった。弥生ちゃんもお気に入りの服が着れなくなり、ボタンと共にダイエットを始める…。

稲垣医院のキリーとみかんはお互いに好きになる。お母さんは、キリーをお嫁にもらおうと稲垣先生に話に行くが断られてしまう。みかんはお父さんから駆け落ちをしろと言われるが…。

横田さんにみかんがしゃべっているところを目撃されてしまう。横田さんはみかんがしゃべるところをビデオに撮ろうと、みかんにつけまわす…。

みかんの子供のこりんごもしゃべれるようになる。しかし、言葉が乱暴だったり、いたずらばかりするのでみかんはこりんごにしつけをする…。

おばあさんが階段を踏み外してケガをしてしまう。お母さんが週末に看病をしに行くことになり、その間、家事をお父さんがすることになるが…。

ある日、みかんは片方のヒゲが抜けてしまう。ネコの世界では、体がどこも悪くないのにヒゲが抜けると不吉なことが起こると言われている。吐夢たちは迷信だと言うが…。

お母さんが車の運転免許を取る。友人から中古車を譲ってもらったので、草凪家でドライブに行くことになる。吐夢たちは渋々、車に乗り込む…。

お父さんがアメリカに転勤することになる。お母さんやみかんはすっかりその気だが、吐夢は杏子ちゃんと離れるのが嫌で乗り気ではない…。