正体を隠し人間社会に溶け込んで暮らすテサンと天使たち。一方、サミンは封印されていたオグィを捜し出す。

いにしえの戦いでの犠牲に罪悪感を覚えるテサン。魔物がよみがえり、サミンはミルを急襲する。

オグィの復活を知ったマロクはウォンスンを使って魔物のアジトを発見。一方、テサンに復讐を誓うオグィ。

オグィの復活を知ったテサンは魔物たちの集会所へ。一方、クムスンは魔物たちに狙われてしまう。

オグィは竜の気と魂石の力を吸収しようとする。単身、集会場に乗り込んだマロクは秘めた能力を発揮する。

魂石の力を得たサミンはオグィに攻撃されてもすぐに回復。一方、テサンはついに地獄の門を開く。

魔物によって混乱に陥った世界。オグィが回復するまでの間、ミルを取り戻し、サミンの野望を阻むため、テサンと天使たちが奔走する。

天使同士の死闘が繰り広げられ、竜の魂で力を増したサミンに苦戦するテサン。そこへ突如オグィが現れる。