新しく越してきた地域の公園に、黒人がたむろしている。身の危険を感じたカレンは警察に通報するも、謎の通販番組で販売されていた、黒人になれる香水、「ブラックファイア」を利用することにする。
1人の女性カメラマンが撮影の仕事でウッドランド墓場に来ていた。誰もいないと思っていた墓場で撮影を続けていると、ランタンを持った老婆を発見し、そこから恐怖が彼女を付き纏うことになる。
AIの発達が著しい近未来。リサの勤めるAI管理局に、今までにない高度なレベルの人口知能が運び込まれる。ユージーンと名乗るそのプログラムが繰り出す会話術に驚きを隠せないリサだったが…。
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