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田舎から就職のため上京し、現実に失望しながらもたくましく生きようとしている女と。東京で生まれ育ち、家庭と世間に劣等感を抱えてもがきながら生きている男。女の、朝から夕方までの昼の時間を。男の、日が落ちてから昇るまでの夜の時間を。交互に切り取り追っていく。 昼と夜の間。薄暗い空の下。交わるはずのなかったかもしれない2人。
カリスマ的な歌声を持つシングルマザーのローズは、故郷のスコットランドからアメリカに渡り、歌手としての成功を夢みていた。だが、不器用にしか生きられない彼女は、夢を追い求めるあまり、時に愛する…
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