血の薬を卒業して"行動に移す"よう両親からせかされたジュリエットは、転入生のカルに目を付ける。そのカルもまた、家庭内でプレッシャーを感じていた。

ノアの家で開かれたパーティーで衝撃的な事件が起こり、謎は深まるばかり。早合点するジュリエットの母親。怪物がカルの家族を狙う。

大事な夜を控えて、どうしたらいいのかわからなくなるジュリエット。危険な吸血鬼狩りの準備をする家族を前に、カルは迷いとためらいを覚える。

儀式が混乱するなか、共通の敵と戦うジュリエットとカル。敵味方に分かれるそれぞれの間で、取引が行われ、なかには節目を迎える者も。

安全な隠れ家を見つけたカルとジュリエットは、本音で語り合う。不気味な脅威が学校を襲う。エリノアの将来をめぐる話し合いがヒートアップする。

殺人事件の捜査が行われるなか、慎重に事を進めたい両家の話し合いがまとまり、親たちは一層厳しくジュリエットとカルを引き離そうとする。

町で緊張が高まり、カルとジュリエットに危険が迫る。自分の過去に関する情報を調べ始めるテオ。だが、彼がアポロと挑んだミッションは失敗に終わる。

衝撃的な出来事をきっかけに多くの血が流れ、思わぬ裏切りに打ちひしがれる面々。そして、カルとジュリエットの愛の深さが試される。