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後漢末期、校尉の曹操は独裁政権を築いていた董卓の暗殺を試みるが、失敗に終わり逃走をした。辛くも故郷へと辿り着いた曹操は兵を集め、袁紹率いる反董卓軍に参加をする。そこには、劉備、関羽、張飛もいたが、身分の低い3人は冷ややかな目で見られていた。しかし、董卓の養子で、圧倒的な武力を誇る最強の武将・呂布に、劉備、関羽、張飛の3人が立ち向かい、反董卓軍を勢いづかせるのだった。
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