二人の浪人が西国随一の剣豪である伊勢伊勢守に仕える者を名乗れば豪遊ができると聞き、無き知恵をしぼってよからぬ事を企んだ。

何百もの数のフィルムリール版ミッキーが町中で大暴れ。ミッキーと仲間たちは必死に止めようとする。

路地で遊んでいる子供たちの前に現れた人さらいの文吉。子供の1人、鉄坊に目をつけてそのまま連れ去ってしまう。だが道中で鉄坊がぐずり出し、文吉は菓子パンなどを与えてなだめようとするも効果がない…

ある静かな田舎の駅に、旅芝居の市川喜八一座を乗せた列車が到着した。四年ぶりのこの町は喜八にとってちょっと意味ありの町だった・・・。

新宿で易者をしている井刈長山（いかりや）は、これまで卦が当たったことがない、売れない易者だった。そんな彼の元に、詩集を首から下げた怪しげな男・加藤ヒデオ（加藤）が現れる。実は、彼は秋田の材…