バレエ「くるみ割り人形」を見に行ったジェリーは、自分も踊りたいと憧れる。すると奇跡が起きて夢が実現、ジェリーはオモチャの国の王様役に変身するが、そこにトムたち野良猫が乱入。窮地に陥ったジェ…

パリの街角で楽譜を売って生活しているアルベールは、ルーマニアからやって来た女性ポーラをスリから助ける。アルベールはポーラに心惹かれるが、ゴロツキのフレッドからも彼女は口説かれていて…。