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10歳のフェリックスは、繊細で空想に耽りがちな少年。閑静な街の郊外で、学年末を迎えようとしていた。何もかもが怖くて仕方が ないフェリックス。両親が離婚するかもしれないという不安、子どもたちを責める神経質な大人、近所の怪しい人たち、エイズ……。想像でしかなかった「悪魔」たちが、次第に現実 の世界でも彼を脅かすようになり………。