初夏の北海道・根釧原野。同等の研究所に派遣されていた科学者・緒方は、霧に閉ざされた森の中で14歳の少女・万耶と出会う。それをきっかけに、次第に仲を深めていく2人。だが、夏休みの終わりが迫る…

弓子は憧れていた予備校講師・三村とひょんなことから親しく話をする機会を持つ。酔いつぶれた2人は三村の愛人・和子の部屋で泊まることに。そして、弓子と三村は急速に親しくなり、愛しあうようになる…